宏观经济与政策 - 纽约联储主席威廉姆斯发表乐观言论 认为数据“相当令人鼓舞” 就业数据未见急剧恶化 预计今年美国GDP增长1.5%至1.75% 明年增长将加快 并认为“目前没有进一步采取货币政策行动的紧迫性” [1] - 市场预计美联储在1月27-28日的下次会议上降息25个基点的概率为22% [7] - 欧洲央行管委温施表示 如果最新经济与物价展望的预测实现 欧洲央行可以将利率维持不变一段时间 利率互换市场预计欧洲央行在2月5日下次会议上降息25个基点的概率为0% [12] 经济数据 - 美国12月密歇根大学1年通胀预期意外上修至4.2% 高于此前报告的4.1% [1] - 美国12月密歇根大学消费者信心指数意外下修0.4至52.9 弱于预期的上修至53.5 [2] - 美国11月成屋销售环比增长0.5% 达到413万套的9个月高点 但弱于预期的415万套 [2] - 德国11月PPI同比下降2.3% 弱于预期的下降2.2% 为20个月来最大降幅 [11] - 德国GfK消费者信心指数意外下降3.5点至-26.9 为1.75年低点 弱于预期的升至-23.0 [11] - 英国11月剔除汽车燃料的零售销售环比意外下降0.2% 弱于预期的增长0.1% [12] 金融市场表现 - 美国三大股指周五收高 标普500指数上涨0.88% 道琼斯工业指数上涨0.38% 纳斯达克100指数上涨1.31% 三月E-迷你标普期货上涨0.87% 三月E-迷你纳斯达克期货上涨1.28% [6] - 海外股市周五收高 欧洲斯托克50指数上涨0.32% 中国上证综指上涨0.36%至一周高点 日本日经225指数上涨1.03% [8] - 10年期美债收益率上升2.7个基点至4.149% 三月10年期国债期货下跌8个跳动点 [9] - 欧洲国债收益率走高 10年期德国国债收益率升至2.899%的9个月高点 收涨4.6个基点至2.895% 10年期英国国债收益率上升4.3个基点至4.524% [11] - 10年期日本国债收益率飙升至2.025%的26年高点 [3] - 季节性因素对股市有利 自1928年以来 标普500指数在12月最后两周有75%的时间上涨 平均涨幅1.3% [4] - 周五市场波动可能因“三巫日”季度期权、期货和衍生品到期而放大 据花旗集团数据 周五将有创纪录的7.1万亿美元名义未平仓合约从美国期权市场滚出 [7] 行业与板块动态 - 云基础设施股大幅反弹 CoreWeave收涨23% Applied Digital收涨16% Nebius Group NV收涨超15% Oracle收涨超7% [13] - 芯片股普遍走高 对整体市场构成支撑 美光科技收涨7% 领涨纳斯达克100指数成分股 超威半导体收涨超6% 拉姆研究收涨超4% 英伟达收涨超3% 领涨道琼斯工业指数成分股 博通收涨超3% KLA Corp、恩智浦半导体、英特尔、微芯科技、应用材料、阿斯麦、格芯收涨超1% [14] - 加密货币相关股票上涨 比特币上涨超2% Riot Platforms收涨超8% Galaxy Digital Holdings收涨超6% Mara Holdings收涨超4% Strategy收涨超3% Coinbase Global收涨超2% [15] - 邮轮股上涨 嘉年华收涨超9% 领涨标普500指数成分股 此前报告第二季度调整后每股收益0.34美元 好于预期的0.24美元 挪威邮轮控股收涨超6% 皇家加勒比邮轮收涨超2% [17] 公司特定信息 - Oracle上涨超7% 因TikTok首席执行官表示其公司已签署具有约束力的协议 与包括甲骨文在内的美国投资者创建一家美国合资企业 [5] - Whitefiber Inc收涨超18% 因其子公司Enovum Data Centers Corp.与Nscale Global Holdings宣布达成一项为期10年、40兆瓦的共址协议 合同收入约8.65亿美元 [16] - FactSet Research Systems收涨超5% 因Huber Research Partners将该股评级从减持双重上调至增持 目标价326美元 [17] - Amphenol收涨超4% 因Truist Securities将其目标价从147美元上调至180美元 [18] - Cummins Inc收涨超1% 因巴克莱将其评级从平配上调至增持 目标价546美元 [18] - Generac Holdings收涨超1% 因富国银行证券将其评级从平配上调至增持 目标价195美元 [18] - Lamb Weston Holdings收跌超25% 领跌标普500指数成分股 因预测全年净销售额为63.5亿至65.5亿美元 中点低于共识预期的65.2亿美元 [19] - Nike收跌超10% 领跌道琼斯工业指数成分股 因预测第三季度营收将出现低个位数下降 毛利率将下降约175至225个基点 中国市场持续疲软 [20] - KB Home收跌超8% 领跌住宅建筑商 因报告第四季度每股收益1.55美元 弱于预期的1.79美元 并预测2026年住房收入为51亿至61亿美元 中点低于共识预期的58.3亿美元 DR Horton收跌超1% PulteGroup收跌超1% [21] - KBR Inc收跌超5% 因Truist Securities将其目标价从62美元下调至50美元 [21] - Conagra Brands收跌超2% 因报告第二季度有机销售额下降3% 降幅大于预期的下降2.42% [22] - Lyft Inc收跌超2% 因Wedbush Securities将其评级从中性下调至表现不佳 目标价16美元 [22] - Paychex收跌超1% 因BMO Capital Markets表示公司第二季度业绩显示“季度表现尚可” 但管理解决方案增长较为疲软 [22]