行业结构性变革 - 加拿大银行业正在经历代际转变 包括小型机构被收购整合 以及科技型参与者崛起对现有格局构成潜在威胁[1] - 联邦政府已做出重大承诺并采取行动以促进行业竞争 尽管最终影响尚不明确 但变革已在进行中[1] 开放金融/开放银行政策 - 政府已在秋季预算中提出强有力的倡议以促进竞争 并迅速跟进推出了包含开放银行关键细节的实施法案[2] - 开放金融（亦称消费者驱动银行）被挑战者视为重塑行业的最佳途径 它通过赋予消费者财务数据控制权 打破金融机构间的数据孤岛[3] - 该系统使消费者能更便捷地集中管理多账户、比较选择并添加新产品 以及完全转换账户[3] - 政府立法推动开放金融成为现实 并明确将促进竞争作为其任务的一部分[4] - 加拿大在开放银行方面起步较晚 但政府计划通过将投资和抵押贷款等广泛金融产品纳入范围来弥补失去的时间[4] - 行业专家指出 这不仅是开放银行 更是开放金融 加拿大此举可能比许多其他国家走得更远[4] - 宏观政治风向一致 各方决心增强加拿大经济独立性与竞争力 使得开放金融此次更有可能实现[4] - 由总理马克·卡尼领导的变革受到关注 其曾担任英国央行行长并亲身经历了英国2018年开放银行计划的推出[5] - 经合组织证据表明 开放银行和金融科技接入系统是达成有效竞争的最佳途径 预算首次显示出在该领域引入竞争的重大政治承诺[6] 行业整合与竞争动态 - 近年来的整合浪潮导致竞争选择可能减少 例如加拿大皇家银行收购汇丰加拿大 国民银行收购加拿大西部银行 并于12月初正在收购劳伦特银行的零售业务组合[7] - 然而 整合并不必然意味着竞争减少 没有证据表明存在一个理想数量的机构才能维持竞争 即使只有四家银行也可能形成高度竞争的市场[8] - 最关键的因素是消费者的知情程度和赋权程度 如果费用完全透明且人们可以非常容易地转换银行 将产生极大影响[9] - 政府已承诺禁止转换投资和注册账户时收取费用（目前每次通常收费150加元） 并承诺与银行合作使账户转换更容易[9] - 政府已责成加拿大金融消费者管理局研究银行收费的结构、水平和透明度 并将探索提高跨境转账费用的透明度[10] - 使账户转换更容易的承诺 与近期可能带来新选择的发展同时出现[10]