公司融资完成 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一部分 成功发行本金总额为7,529,000美元（约合10,375,715加元）的可转换债券 并发行了6,035,258份认股权证 融资总额为7,529,000美元（约合10,375,715加元）[1] - 此次融资所得款项将用于一般营运资金 以及公司Choquelimpie金银铜项目的矿产勘探和推进工作[3] 融资条款与变更 - 公司宣布修改了此次配售的条款 将总收益上限从之前披露的10,000,000加元（含30%超额配售权）提高至10,000,000美元（约合13,794,400加元）[2] - 每份可转换债券单位包含：1）本金为1,000美元的可转换债券 可按每股0.86加元的转换价转换为公司普通股 年利率为5.25% 期限为自交割日起三年 2）802份可转让普通股认股权证 每份权证允许持有人在自交割日起三年内以每股1.00加元的价格购买一股普通股[4] - 可转换债券附带一项黄金购买权 在商业生产开始后的一年内 认购人可按每盎司3,000美元的固定价格 向公司购买黄金 购买上限为其认购金额[4] - 与此次配售相关的所有已发行证券 包括任何转换股份和权证股份 均受自配售结束之日起四个月零一天的限售期限制[6] 资金用途与项目进展 - 此次重要融资将使公司能够推进其2026年钻探计划 推进Choquelimpie近期生产战略 并完成拟议的矿堆初步经济评估[2] - 公司的长期欧洲和离岸战略投资者持续表示支持 并有意在项目推进时提供额外资本[2] 公司项目概况 - 公司拥有智利北部Choquelimpie金银铜项目100%权益 该项目是一个过去生产过金银的矿山 具有勘探潜力[10] - 该项目拥有指示矿产资源量估计为1,731,000盎司黄金和33,233,000盎司白银 推断矿产资源量为446,000盎司黄金和7,219,000盎司白银[10] - Choquelimpie项目已完成超过1,710个钻孔 并拥有重要的现有基础设施 包括道路、电力、水源、营地和一座日处理3,000吨的选矿厂[10]