文章核心观点 - 2024年全球显示面板电源管理芯片（PMIC）市场在终端需求恢复和面板制造商补库存的驱动下复苏，市场规模达到96亿元，同比增长9% [1][5] - 中国大陆大尺寸显示面板PMIC市场增长迅速，2024年需求量达10.8亿颗，市场规模约24.9亿元，行业竞争高度集中，前五家企业累计市占率达71.2% [1][7][8][9] - 行业发展趋势明确，包括高集成度方案成为主流、国产厂商市场份额持续扩大以及显示技术进步推动PMIC产品创新 [10][12][13] 面板电源管理芯片行业定义及产业链 - 面板PMIC是显示面板的核心组件，负责管理源极驱动器、栅极驱动器、时序控制器和背光模块等组件的电源轨，确保LCD、OLED和Mini LED等不同面板技术的精确电压调节与稳定运行 [1][2] - 产业链上游为硅片、光刻胶、光掩模等原材料及单晶炉、光刻机等生产设备；中游为芯片设计、制造与测试；下游为显示面板，最终应用于消费电子、汽车等领域 [3] 面板电源管理芯片行业市场现状 全球市场 - 2024年全球显示面板出货面积约2.63亿平方米，同比增长超6%，市场规模约1338亿美元，同比增长13% [5] - 2024年全球显示面板PMIC市场规模达到96亿元，同比增长9% [1][5] - 按技术划分，LCD面板PMIC市场规模约为61亿元，占比63.5%；OLED面板PMIC市场规模约为35亿元，占比36.5% [1][6] 中国市场 - 受高端显示技术迭代和新能源汽车智能化渗透驱动，中大尺寸面板渗透率快速提升 [1][7] - 2024年中国大陆大尺寸显示面板PMIC需求量增至约10.8亿颗，同比增长8.7%；预计2025年需求量进一步增至约11.3亿颗 [1][7] - 2024年中国大陆大尺寸显示面板PMIC市场规模约24.9亿元，同比增长7.8% [1][8] - 2022-2024年期间，大尺寸显示面板PMIC价格由2.44元/颗下滑至2.31元/颗，预计2025年有所反弹 [1][8] 面板电源管理芯片行业企业格局 全球格局 - 显示产业集中在日韩、中国大陆及中国台湾地区，相关PMIC厂商早期以台系厂商为主，近年来中国大陆芯片设计公司市场份额快速增长 [1][8] - 2025年全球显示面板PMIC市场前五家企业分别为联咏科技、致新科技、立锜科技、集创北方、芯迈半导体，累计占据约49%的市场份额 [1][8] - 高端显示面板市场日益整合，大尺寸面板细分市场由大型制造商主导，对PMIC供应商的技术认证周期长，合作关系黏性强 [8] 中国大陆市场格局 - 2024年中国大陆大尺寸显示面板PMIC市场前五家企业累计市占率达71.2%，竞争集中度更高 [1][9] - 市场前三企业分别为集创北方（市占率25.2%）、联咏科技（市占率16.0%）和立锜科技（市占率11.3%） [1][9] - 集创北方受益于国产替代战略红利，与京东方等本土面板巨头深度绑定，提供包括驱动芯片、触控芯片、PMIC在内的“一站式”解决方案 [9] - 联咏科技和立锜科技作为中国台湾地区的显示驱动芯片设计龙头，在技术研发、产品性能和可靠性方面积累深厚 [9] 面板电源管理芯片行业发展趋势 - 高集成度方案成为主流：面对成本与性能的双重要求，将PMIC与P-Gamma（二合一）或进一步与Level Shifter（三合一）集成的主流方案，可简化电路设计、节省PCB空间、降低功耗与成本 [10][11] - 国产PMIC厂商市场份额持续扩大：随着国产化进程深入和显示产业链在中国大陆集中度提升，国内厂商凭借本地化服务、成本优势和快速响应能力，有望在技术创新驱动下继续扩大市场份额 [12] - 显示技术进步驱动PMIC创新：从LCD向OLED、MiniLED、MicroLED演进，驱动逻辑、电压要求和功率传输策略的变化，对PMIC的控制精度、响应速度、集成度和热管理提出新要求，推动产品持续创新与多样化 [13]