交易公告核心 - Entheon Biomedical Corp 已与 Nutravisor Inc 签署具有约束力的意向书 计划收购 Nutravisor 全部已发行普通股 交易完成后 合并实体将延续 Nutravisor 的业务 [1] 交易结构与条款 - 交易预计通过股权交换、合并、安排计划或其他类似形式完成 Nutravisor 股东将获得 Entheon 普通股作为交换 [3] - 根据意向书 Entheon 同意以每股0.75美元的价格 向 Nutravisor 现有股东发行总计53,333,333股 Entheon 股票 总对价约为4000万美元（合并后基准） [4] - Entheon 需完成约6.93:1的股份合并 据此分配给 Entheon 股东的估值将为150万美元 [4] - 与此交易相关 将支付50万美元的中介费 [4] - 交易包含惯常的交易保护条款 包括在某些特定情况下任一方终止交易需支付的4万美元相互分手费 [6] 并行融资与管理层变更 - 在交易完成同时或之前 Nutravisor 可能完成最高约500万美元的私募配售 其条款将根据市场情况确定 不低于 Entheon 股份在今日（合并后基准）的折让市价 [5] - 交易完成后 Nutravisor 现有管理团队将领导合并后的发行人 Entheon 除一名董事外 其余董事将辞职 董事会将由 Nutravisor 提名的董事组成 [7] - Entheon 预计在交易完成时更名 但需获得监管批准 [7] 交易条件与时间线 - 交易完成需满足多项标准条件 包括执行最终协议、完成尽职调查、获得所有必要的监管、公司和股东批准、获得加拿大证券交易所接受等 [8][15] - 最终协议预计于2026年1月签署 目标在2026年3月30日或之前完成交易 [8] - 该交易预计构成加拿大证券交易所政策8所定义的“根本性变更” 并将导致公司控制权变更 [9] - 公司普通股交易预计于2025年12月22日开市前暂停 并将持续暂停 以待加拿大证券交易所审核交易及提交所需文件 [9] 公司背景 - Entheon 是一家专注于治疗成瘾和物质使用障碍的生物技术研发公司 [10] - Nutravisor 正在创建一系列营养保健品、Nixodine™ 袋装产品以及支持健康、表现和长寿的按需产品组合 [11]