公司新股发行与中签情况 - 公司完成网上发行，中签号码共有286,503个，每个中签号码可认购500股公司股票 [1] - 公司本次新股发行总量为2.87亿股，其中网上最终发行量为1.43亿股，发行价格为6.85元/股，合计募集资金总额为19.66亿元 [3] 公司业务与行业地位 - 公司专业从事聚乙烯醇(PVA)及其上下游产业链产品的研发、生产与销售，拥有以PVA为核心的循环经济产业链 [2] - 根据中国化纤工业协会统计，公司已成为全国聚乙烯醇三大生产基地之一，2024年公司聚乙烯醇产量11.69万吨，位居行业前三，占国内总产量的比重约13% [2] - 报告期内，公司聚乙烯醇及相关产品的生产经营整体处于满负荷、低库存运行状态，产能利用率和产销率较高 [3] 募集资金用途与项目规划 - 本次募集资金拟投向年产1.6万吨PVB树脂及年产1.6万吨PVB功能性膜项目、年产6万吨水基型胶粘剂项目、PVA产业链节能增效技术改造项目、电石生产线节能增效技术改造项目、研发中心建设项目、PVA产品中试装置建设项目以及补充流动资金 [3] - 募集资金使用有助于提高公司PVB功能性膜、水基型胶粘剂等高附加值产品的生产能力，增强技术实力，满足下游新兴领域日益增长的市场需求，加速高附加值领域的国产替代进程 [3] 行业发展趋势与公司战略 - 高端产品的国产替代、国际市场的开拓已成为国内PVA企业未来发展的必然趋势 [3] - 随着下游行业的持续发展和国内PVA供给质量的提升，高附加值PVA产品领域具有广阔的国产替代空间 [3]