融资方案更新 - 由于投资者需求强劲 公司将融资结构从包含部分“上市发行人融资豁免”的混合发行 更改为完全的非经纪私募配售 计划发行最多1.39亿个单位 每单位价格0.02加元 以筹集最多278万加元的总收益 [1] - 每个单位包含1股普通股和1/2份认股权证 每份完整认股权证可在发行日起36个月内以每股0.05加元的价格认购1股普通股 此前的方案曾计划包含一份完整认股权证 [2] 结构变更原因与影响 - 结构变更使公司能够在未来融资中维持并增加对“上市发行人融资豁免”的依赖 同时减少可发行认股权证的数量也使公司无需寻求股东批准即可完成此次发行 这原本是根据加拿大证券交易所政策所要求的 [3] - 公司首席执行官表示 更新后的结构提供了灵活性 有助于在2026年积极追求发展目标 并拥有更多未来融资选择 同时为新年的启动提供资金 公司目前未考虑在近期进行股份合并 [4] 资金用途与项目计划 - 此次发行净收益计划用于支付Frontera、Taruca和Clinton铜金矿项目的期权付款和勘探活动 以及满足营运资金需求和一般公司用途 [4] - 公司计划于2026年1月在上述矿址开始勘探活动 为第一季度启动的第一阶段钻探计划做准备 并目标在2026年第三季度发布初步符合43-101标准的资源量估算 [4] 发行细节与安排 - 单位将根据国家文件45-106向合格投资者发行 单位包含的普通股和认股权证将自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期 [5] - 公司可能支付不超过7%的中间人费用 给根据加拿大证券交易所政策为其引入购买者的特定人士 [5] - 公司某些内部人士表示有意认购最多850万个单位 这些认购构成“关联方交易” 但根据相关条款豁免了正式估值和少数股东批准的要求 因为涉及内部人士的发行部分公允价值不超过公司市值的25% [6] - 此次发行仍预计在2026年1月12日当周左右完成 并需满足某些惯例交割条件 [7] 公司背景 - ATERRA Metals Inc 是一家专注于智利勘探机会的矿产勘探公司 其成功的勘探专业团队致力于发现可发展为经济可行项目、为所有利益相关者创造价值的矿床 [9]