融资完成详情 - 公司已完成非经纪私募配售 发行5,817,079个流转股单位 每股价格为0.35加元 募集资金总额为2,035,977.65加元 [1] - 每个流转股单位包含一股按加拿大所得税法以流转基础发行的普通股 以及一份可认购普通股的认股权证 [1] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起24个月内 以每股0.40加元的价格购买一股公司普通股的权利 [1] 资金用途 - 出售流转股单位所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出将构成所得税法定义的“流转采矿支出” [2] - 所有符合条件的支出将于2025年12月31日生效 并放弃给予流转股单位的认购者 [2] 内部人士参与 - 本次发行构成“关联方交易” 因为公司董事及高管参与了认购 [3] - 董事Warren Stanyer认购21,000个单位 出资7,350加元 [3] - 董事Mandeep Parmar认购142,857个单位 出资49,999.95加元 [3] - 首席执行官兼董事Russell Starr认购2,000,000个单位 出资700,000加元 [3] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 未进行估值和少数股东批准 因发行给关联方的证券对价公允价值未超过公司市值的25% [3] 证券限制 - 本次发行相关的所有证券受法定持有期限制 期限为四个月零一天 [4] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册或适用豁免 [5] 公司业务与资产概况 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大收购、勘探和开发关键矿产项目 旨在为股东创造价值 [6] - 公司拥有或持有21个项目的权益 以及额外的矿权地 总面积约281,100公顷 在铀、锂、镍、铜和金的发现方面具有巨大潜力 [6] - 公司拥有加拿大最大的铀资产组合之一 包括13个项目和额外的远景矿权地 总面积约194,350公顷 [7] - 公司在另外8个战略金属项目中有价值实现机会 包括锂、镍、金和铜勘探资产 总面积约86,750公顷 [7] 重点项目亮点 - Black Lake项目位于阿萨巴斯卡盆地东北部 公司持股40% 2004年的发现孔BL-18在4.4米区间内返回了0.69%的U3O8品位 [7] - Hook-Carter项目公司持股20% 战略位置位于阿萨巴斯卡盆地西南边缘 距离NexGen Energy Ltd.的Arrow矿床及其新发现的Patterson Corridor East约13公里 距离Paladin Energy Ltd.的Triple R矿床约20公里 [7] - Gibbons Creek资产赋存有2013年发现的高品位含铀转石 品位高达4.28% U3O8 [13] - Nut Lake项目位于Thelon盆地 历史钻探在8英尺深处 intersect到9英尺的0.69% U3O8 其中包括1英尺的4.90% U3O8 2024年勘探计划中 一个转石样品返回了31.13% U3O8的极高品位 [13] - Firebird镍资产已完成两个钻探计划 其中钻孔FN20-002在23.8米区间内 intersect到0.36%的镍和0.09%的铜 其中包括10.6米区间内0.55%的镍和0.14%的铜 [13] - Electra镍项目2022年钻探计划结果包括在1米区间内2,040 ppm的镍和在3.5米区间内1,260 ppm的镍 [13] 战略合作与团队 - 公司参与战略合作伙伴关系 包括由Denison Mines Corp.和Uranium Energy Corp.运营和推进的铀项目 [8] - 公司的管理团队、董事会和技术团队在融资和推进矿业项目方面拥有丰富经验 有望吸引新投资者并为未来筹集资金 [8]