文章核心观点 Calfrac Well Services Ltd. 成功完成了一项超额认购的供股发行，并将所得资金与信贷提取相结合，用于赎回高息次级留置权票据，此举显著改善了公司的资本结构和债务期限，并获得了内部人士的强力支持 [1][2][3][4] 供股发行详情 - 公司以每股2.69加元的价格发行了13,011,153股普通股，筹集总收益约3500万加元 [1] - 供股发行获得超额认购，认购倍数超过两倍，基本认购权的行使率达到96.7% [2] - 供股完成后，公司已发行及流通的普通股总数增至98,900,612股 [1] - 包括董事和高管在内的内部人士合计收购了约820万股，占此次供股发行股份的约63% [2] 资金用途与债务重组 - 供股所得净收益将与公司提取1.2亿加元的延迟提取定期贷款及现有银团贷款下的额外可用资金结合使用，用于赎回子公司Calfrac Holdings LP发行的所有未偿还的第二留置权票据，该票据本金总额为1.2亿美元，票面利率为10.875% [3] - 此次赎回预计于公告当日完成 [3] - 赎回完成后，公司的长期债务到期日将延长至2028年7月1日 [4] 财务影响与展望 - 公司预计在年底时，长期债务将处于此前公布的2亿至2.15亿加元指导区间的低端 [4] - 与去年同期相比，长期债务预计将减少超过1亿加元 [4] - 偿还第二留置权票据是公司去杠杆化战略的关键里程碑，为财务前景提供了确定性 [4]