私募配售完成情况 - Aftermath Silver Ltd 成功完成此前宣布的经纪商协助、尽最大努力基础的私募配售 以每股价格计算 公司发行了22,222,250股普通股 筹集资金总额为20,000,025美元 [1] - 此次配售由Research Capital Corporation作为联席牵头代理人和独家簿记管理人 Red Cloud Securities Inc 作为联席牵头代理人共同完成 [1] - 配售依据加拿大国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款完成 根据该豁免发行的股票不受加拿大证券法下的转售限制 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于资助公司在秘鲁南部的Berenguela银铜锰项目的进一步勘探和开发 [3] - 资金还将用于完成Berenguela项目的预可行性研究 以及公司其他矿产项目的进一步勘探 [3] - 部分资金将用作营运资本和一般公司用途 [3] 关联方交易与费用 - 公司的一名关联方根据此次配售收购了9,900,000股 [4] - 公司依赖了MI 61-101的估值和小股东批准要求豁免 因为向该关联方发行证券的公允市场价值未超过公司市值的25% [4] - 公司向代理机构支付了约1,200,000美元的现金佣金 [5] - 此次配售仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 公司项目组合 - Berenguela银铜锰项目 公司通过与SSR Mining和EMX Royalties的具有约束力的协议 获得了该项目100%的权益 项目位于秘鲁中南部的普诺大区 最新的NI 43-101矿产资源估算已于2025年12月4日发布 技术报告即将提交 [13] - Challacollo银金项目 公司从Mandalay Resources收购了该项目100%的权益 一份NI 43-101矿产资源报告已于2020年12月15日发布 [13] - Cachinal银金项目 公司拥有该项目100%的权益 项目位于安托法加斯塔以南2.5小时车程处 [13] 公司定位与战略 - Aftermath Silver Ltd 是一家领先的加拿大初级勘探公司 专注于白银和关键金属 [7] - 公司旨在通过在稳定司法管辖区发现、收购和开发优质白银及关键金属项目 为股东创造价值 [7] - 公司已建立了一个处于不同推进阶段的项目管道 项目的选择基于其增长和发展潜力 [7]