私募配售规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司将私募配售规模从原计划的最高12,500,000个单位提升至最高17,500,000个单位 [1] - 每个单位发行价格为0.20加元 预计募集资金总额最高可达3,500,000加元 [1] 单位构成与行权条款 - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的股票认购权证 [2] - 每份权证可在发行日起两年内 以每股0.40加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 若权证的所有监管锁定期结束后 公司股票在TSX Venture交易所连续十个交易日交易价格达到或超过0.60加元 公司可酌情决定加速权证到期 权证将在到期日或公司发布加速事件新闻稿后30天两者中较早的日期到期 [2] 募集资金用途 - 发行单位所募集的资金将用于勘探成本和一般营运资金 [3] 配售相关安排 - 公司可能根据TSXV政策和适用证券法 支付由现金和/或不可转让权证组成的中间人费用 [4] - 配售预计将在获得所有必要监管批准后尽快完成 可能分一次或多次进行 [4] - 根据配售发行的所有证券将受到适用监管持有期的限制 该持有期自发行日起四个月零一天后到期 [4] 发行范围与监管声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 [5] - 相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 除非进行注册或获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人发售或出售 [5] - TSX Venture交易所及其监管服务提供商均不对此新闻稿的充分性或准确性承担责任 [6]