公司债务重组完成 - 融创中国全面境外债务重组的所有先决条件均已达成 重组生效日期为12月23日 [1] - 公司约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除 [1] - 作为债务重组代价 公司向计划债权人发行了总计约96.59亿美元的强制可转换债券 其中强制可转换债券1本金额约72.59亿美元 强制可转换债券2本金额约24亿美元 [1] - 强制可转换债券预期于12月26日或前后在新加坡交易所上市 [1] - 在境外债务重组前 公司154亿元人民币的境内公开债券重组已完成 [1] - 通过境内外债务重组 公司整体偿债压力预计下降近600亿元人民币 [1] - 公司表示 全面境外债务重组的完成彻底化解了公司债务风险 实现了可持续的资本结构 [2] 公司经营与市场表现 - 2024年前11个月 公司累计实现合同销售金额338.9亿元人民币 同比下滑25.3% [2] - 同期累计合同销售面积约118.1万平方米 同比下滑44.37% [2] - 同期合同销售均价约28700元/平方米 同比上升34.23% [2] - 公司位于北京、上海两地的壹号院项目成为城市典型热销项目 [2] - 公司创始人孙宏斌于12月12日出席了重庆湾项目开工仪式 该项目将于明年亮相 [2] - 尽管债务重组完成 但公司股价2024年至今仍大跌逾四成 [1] - 截至12月24日午间收盘 公司股价报1.29港元/股 总市值147.96亿港元 [4] 行业背景与影响 - 截至目前 已有21家出险房企债务重组或重整获批 化债总规模约1.2万亿元人民币 大幅减轻了行业公开债务偿还压力 [2] - 融创中国是首家完成境内外债务全面重组的大型房企 [2] - 其以多方共赢的创新方案为后续更多房企的纾困提供了“标杆样本” [2] - 中指研究院认为 公司为其他出险房企债务重组提供了借鉴参考 例如提供多元化选择方式和实际大规模削减债务规模 为行业风险出清提供了范例 [3]