行业动态与核心事件 - 中芯国际已对部分产能实施涨价，涨幅约为10% [1] - 涨价原因包括手机应用和AI需求增长带动套片需求，以及原材料涨价 [1] - 台积电确认整合8英寸产能，并计划在2027年末关停部分生产线，可能引发晶圆厂涨价预期 [1] - 由于需求旺盛，中芯国际、华虹公司的产能利用率持续增长，并已接近满载或超过满载 [1] - 英伟达计划于明年2月中旬向中国客户交付其性能排名第二的AI芯片H200 [1] - 隔夜美股英伟达股价大涨超3%，单日市值增加1341亿美元（约合人民币9400亿元） [1] 券商观点与行业驱动因素 - 半导体行业在AI浪潮、国产替代、技术创新等多重因素驱动下，整体表现相对较好，支撑板块长期发展的逻辑不变 [1] - 全球半导体设备正步入新一轮扩张周期，半导体设备景气度与国产化率有望同步上行 [1] 重点市场板块分析 - 半导体设备与材料板块：作为国产替代的核心阵地，受益于大基金三期的重点投资预期 [2] - 存储芯片板块：受益于全球存储周期的反转以及AI对存力的海量需求，行业景气度持续上行 [3] - 先进封装与Chiplet板块：随着芯片制程逼近物理极限，先进封装成为提升系统性能的关键路径 [3] - 汽车电子与功率半导体板块：在新能源汽车智能化、电动化的长期趋势下，车规级芯片的需求保持刚性增长 [3] 相关上市公司梳理 - 中芯国际：中国大陆规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，深耕先进制程工艺，是国内半导体制造领域的龙头 [4] - 北方华创：国内半导体高端装备的领军企业，产品覆盖刻蚀、薄膜生长、离子注入等多种关键设备，是国产设备替代的核心力量 [4] - 长电科技：全球第三、中国大陆第一的芯片封测厂商，在先进封装技术领域布局深厚，在Chiplet、2.5D/3D封装等领域具有较强的竞争力 [4] - 海光信息：国内高端CPU及DCU的重要提供商，产品性能领先，广泛应用于服务器、工作站等领域，是国产算力产业链的关键环节 [4] - 澜起科技：国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，在DDR5内存接口芯片领域保持全球领先地位，同时积极布局AI芯片及浦汐™技术 [4]