私有化收购提案核心信息 - 买方集团（由公司创始人兼首席执行官孙昌勋及Trustbridge Partners VII, L.P.组成）于2025年12月22日提交初步非约束性提案，提议以现金收购买方集团及其关联方未持有的所有公司已发行A类及B类普通股（包括由美国存托凭证代表的股份）[1] - 收购价格为每股普通股0.4940美元，或每份美国存托凭证2.9641美元（每份ADS代表6股A类普通股）[1][11] - 该交易将使公司私有化[1] 收购价格与估值分析 - 收购价格较提案公布前最后一个交易日的收盘价有51.23%的溢价[1][9] - 收购价格较提案公布前15个交易日的成交量加权平均收盘价有74.87%的溢价[1][9] - 收购价格较提案公布前30个交易日的成交量加权平均收盘价有86.22%的溢价[1][9] - 该提案对公司整体估值约为1.5592亿美元（按2025年12月12日汇率计算，约合人民币11亿元）[9] 买方集团背景与股权结构 - 买方集团成员及其关联方合计持有公司约20.32%的已发行普通股[12] - 买方集团成员及其关联方合计拥有公司约53.98%的投票权[12] - 买方集团仅对收购其尚未持有的股份感兴趣，且无意在收购过程中出售其持有的任何股份[13] 交易流程与后续步骤 - 公司董事会计划成立由独立董事组成的特别委员会来审议该提案[2] - 特别委员会预计将聘请独立的财务和法律顾问协助其工作[2] - 买方集团已聘请汉坤律师事务所作为其买方财团的国际法律顾问[10] - 买方集团期望在公司充分配合下，及时完成惯常的法律、财务和会计尽职调查，并与最终协议的讨论同步进行[10] - 买方集团准备就收购及相关交易事宜，迅速谈判并最终确定最终协议[10] 提案性质与公司回应 - 该提案为初步和非约束性的，不构成任何具有约束力的承诺[13] - 具有约束力的承诺将仅在最终协议签署后产生[13] - 公司董事会刚刚收到提案，尚未有机会仔细审查和评估或就公司回应做出任何决定[3] - 无法保证会提出任何确定性要约、就拟议交易签署任何最终协议，或该交易或其他任何交易会获得批准或完成[3] 公司业务概况 - 容联云是中国领先的多能力云通信解决方案提供商[4] - 公司提供全套云通信解决方案，涵盖通信平台即服务、云联络中心以及云统一通信与协作[4] - 公司使命是提升企业的日常沟通体验和运营效率，旨在通过创新的营销运营策略和SaaS工具推动企业通信行业转型[4]