私募配售完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售，募集资金总额为4,664,270加元 [1] - 其中，非流转股单位以每股0.23加元发行，募集资金4,364,270加元 [1] - 流转股单位以每股0.23加元发行，募集资金300,000加元 [1] 配售单位具体条款 - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份可转让认股权证 [2] - 每份非流转认股权证可在发行日起三年内，以每股0.30加元的价格行权获得一股普通股 [2] - 每个流转股单位包含一股流转股和半份可转让认股权证 [2] - 每整份流转认股权证可在发行日起三年内，以每股0.30加元的价格行权获得一股非流转普通股 [2] 募集资金用途 - 非流转股单位募集资金将用于偿还债务、勘探支出和一般营运资金 [3] - 流转股单位募集资金将专门用于公司在安大略省项目产生的符合《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转采矿支出” [3] 中介机构报酬 - 公司发行了总计1,212,756份不可转让认股权证作为配售的中介费用 [4] - 每份中介认股权证可在发行日起两年内，以每股0.30加元的价格行权获得一股普通股 [4] 证券限售规定 - 本次配售发行的所有证券均受适用的监管持有期限制，于2026年4月24日到期 [5] - 非流转股单位和流转股单位所包含的基础股票（不包括认股权证行权获得的股票）受12个月合约持有期限制，于2026年12月23日到期 [5] 公司业务概况 - 公司是一家专注于增长的矿业公司，业务涉及收购、勘探和开发位于加拿大安大略省北部红湖矿区的矿产资产 [7] - 作为其区域整合战略的一部分，公司已在红湖矿区及周边地区、以及沿Confederation Lake和Birch-Uchi绿岩带，整合了最大规模的前瞻性土地组合之一 [7] - 公司拥有1,320平方公里的前瞻性多元化勘探资产组合，在红湖矿区已知金矿赋存的主要构造走向上，具有巨大的金和关键矿产潜力 [7]