融资完成详情 - 公司完成了此前宣布的经纪私募可转换债券发行 每份债券价格为1000加元 总募集资金为1365万加元 其中包括部分超额配售权的行使 [1] - 本次发行由Research Capital Corporation担任独家账簿管理人及联席牵头代理 与Canaccord Genuity Corp作为联席牵头代理 代表包括Auctus Advisors LLP在内的代理银团共同完成 [2] 可转换债券条款 - 每份可转换债券本金为1000加元 可按每股2.00加元的转换价格转换为公司普通股 债券将于2028年12月24日到期 [3] - 债券按年利率12%计息 每半年以现金支付一次利息 到期日将以现金偿还本金 [3] - 根据发行发行的可转换债券及转换后可能发行的普通股 持有期至2026年4月25日届满 [5] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于加速乌兹别克斯坦的开发活动 包括调动第二台钻机以执行2026年计划的12口井钻井计划 以及用于现场压缩设施 预计这将显著提高运营产量和现金流 [4] - 资金还将用于营运资金及一般公司用途 [4] - 公司计划在2026年全年运营两台钻机连续钻井 同时另有一台修井机专注于生产优化 并继续推进公司正在进行的再进入计划 [4] 发行相关费用 - 公司向代理银团支付了492,700加元的现金佣金 并发行了111,675份经纪认股权证 每份认股权证允许持有人在2028年12月24日之前的任何时间以每股2.00加元的价格购买一股普通股 [6] - 公司还向代理银团支付了218,000加元的咨询费 并发行了52,500份条款与经纪认股权证相同的咨询认股权证 [6]