公司融资安排澄清 - 公司澄清其于2025年12月23日新闻稿内容 明确其非经纪私募配售尚未完成 但计划于2025年12月31日左右完成交割 [1] - 本次私募计划发行2,000,000个单位 每单位价格为0.10加元 预计募集资金总额为200,000加元 总认购款200,000加元已由先前支付给公司的垫付款项结清 [1] 私募单位具体条款 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起24个月内 以每股0.15加元的行权价购买一股额外普通股的权利 并附有特定情况下的加速条款 [2] - 构成单位的所有证券自发行结束日起 将受到为期四个月零一天的限售期约束 且本次发行不支付中间人费用 [3] 关联交易与监管豁免 - 本次私募发行构成“关联方交易” 该定义依据《多边文书61-101 特殊交易中少数证券持有人的保护》 [4] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条豁免了关联方交易的估值和少数股东批准要求 因为本次发行标的的公平市值或对价的公平市值均未超过公司市值的25% [4] 公司业务概况 - 公司是一家活跃的、总部位于安大略省的初级勘探公司 采用项目生成器模式 管理团队在勘探、工程、项目融资和许可方面拥有经验 [5] - 公司在赫姆洛金矿营地和谢班多万绿岩带积累了土地资产 管理层认为这些资产具有矿产勘探潜力 [5] - 公司在加拿大证券交易所上市 股票代码为TGII 同时在法兰克福交易所上市 股票代码为KC1 [5]