交易概述 - Xali Gold Corp 于2025年12月24日完成了对秘鲁Pico Machay金矿项目的收购 该项目处于高级勘探阶段 目标为近期投产 公司通过收购Minera Calipuy S.A.C 获得了项目的100%权益 卖方为Pan American Silver Corp及其子公司Aquiline Resources Inc [1] 收购对价与支付条款 - 收购总对价最高为1700万美元 包括初始现金付款和一系列递延付款 [2] - 初始现金付款为50万美元 已于交易完成时支付 [2] - 递延现金付款计划为：2026年12月24日支付150万美元 2027年12月24日支付150万美元 2028年12月24日支付400万美元 2029年12月24日支付300万美元 2030年12月24日或商业生产开始时（以较早者为准）支付450万美元 [2] - 若未来根据NI 43-101标准编制的技术报告披露项目的总矿产储量或资源量（证实、概实、探明或控制类别）超过125万盎司黄金 则需额外支付250万美元的或有付款 [2][4] - 已知历史黄金资源的收购对价为1500万美元（含初始付款） 分5年支付 [4] 交易担保与保障 - 所有递延付款和或有付款均由本票担保 并由Calipuy和Candente Gold Peru S.A.C提供无条件且不可撤销的担保 [3] - 担保措施还包括对Calipuy 100%股份的第一顺位股权质押协议 以及对Pico Machay项目和公司在秘鲁的Las Brujas II资产的第一顺位抵押协议 [3] - 本票在各自到期日前不计息 且不可转换为任何证券 若到期未能支付 将立即按联邦基金利率加800个基点的利率计收违约利息 [3] - 公司向Pan American提供了买方特殊赔偿 该赔偿在金额上无上限 在时间上无期限 涵盖项目所有现有及未来的环境、税务、劳工等责任 [4] 项目资产与权益 - Calipuy合法持有构成Pico Machay项目的总计17项采矿权 所有矿权状态良好且有效 若届时未开始生产 矿权将于2039年到期 [5] - 项目核心区域的历史资源区所在的El Alcatraz 4特许权上存在1%的净冶炼回报权利金 该权利金涵盖所有金属 由Triple Flag Precious Metals Corp持有 权利金永久有效 无支付上限且无回购条款 [6] 项目现状与社区 - 项目所在地存在由秘鲁能源矿产部管理的采矿正规化综合登记 目前项目上有6个有效的REINFO许可 曾有一些手工采矿活动 主要集中在2020年至2022年 [7][8] - 项目上存在一些有限的地下工程 以及一个简陋且已被废弃的堆浸场 近期仅有少数当地人进行最低限度的活动 [8] - 公司计划与REINFO许可持有者合作 以便从现有地下工程中对已钻探区域进行广泛取样 这有助于公司在等待地表钻探许可期间开展有价值的工作 [8] - 公司秘鲁法律顾问建议 在取得Calipuy所有权后立即向秘鲁政府报告任何非正规采矿活动 公司将不承担与之相关的任何环境责任 [9] - Pico Machay项目位于Santa Ana社区 Silver Mountain Resources Inc近期与该社区签署了一份为期20年的协议 以重启和运营Reliquias矿 公司期待与Santa Ana社区接触 在互利框架下推进项目 [10] 公司战略与展望 - 公司总裁兼首席执行官表示 收购完成后将全力推进资产并释放其价值 Pico Machay项目既提供即时价值 也有巨大的上行潜力 特别是考虑到历史资源是使用每盎司700美元的长期金价计算的 在当前金价环境下 存在积极推动项目前进的绝佳机会 [2] - 未来几个月的优先事项是更新历史资源估算 审查和优化先前的工程研究 包括前期所有者提出的低成本、低剥采比露天堆浸方案 目标是快速推进项目实现近期生产 [2] - Xali Gold是一家专注于在美洲推进机会的金银勘探公司 除Pico Machay项目外 公司还持有与第三方的两项权利金协议 涉及墨西哥El Oro金银项目特定区域的黄金白银生产权 [12]