行业概述与定义 - 车载毫米波雷达是一种工作在毫米波频段的车载雷达，通过发射和接收毫米波来探测目标的距离、速度、角度等信息，为自动驾驶和辅助驾驶提供关键环境感知数据 [2] - 根据安装位置主要分为角雷达和前雷达：角雷达（SRR）安装在车辆后部和前部两侧，用于横穿车辆预警、行人识别、盲点检测（BSD）和变道辅助；前雷达（MRR/LRR）安装在车辆格栅和前保险杠，用于自动紧急制动（AEB）和自适应巡航控制（ACC） [2] 行业发展历程与阶段 - 中国车载毫米波雷达行业经历了五个发展阶段：2013年及以前的起步阶段、2014-2015年的初步发展阶段、2016-2020年的规模化发展阶段、2021-2024年的高质量发展阶段以及2025年以来的科技平权阶段 [4] 产业链与下游需求 - 产业链上游为原材料和零部件，包括射频前端组件、数字信号处理器、MMIC芯片、PCB板等；中游为生产制造环节；下游为汽车应用领域 [6] - 汽车是核心下游应用领域，为雷达提供搭载平台与功能实现场景，是实现车辆主动安全、自适应巡航、自动紧急制动及变道辅助等智能化功能的核心传感器之一 [6] - 中国汽车产量从2021年的2608.2万辆增长至2024年的3128.2万辆，年复合增长率为6.25% [6] - 2025年1-10月，中国汽车产量为2769.2万辆，同比增长13.2% [6] - 中国新能源汽车产量从2015年的34.05万辆增长至2024年的1288.8万辆，年复合增长率高达49.74% [6] - 2025年1-10月，中国新能源汽车产量为1301.5万辆，同比增长33.1% [6] 全球市场发展现状 - 全球车载毫米波雷达行业市场规模从2020年的22.62亿美元增长至2024年的34.82亿美元，年复合增长率为11.39% [7] - 2024年全球前毫米波雷达市场规模为21.34亿美元，占比61.29%；角毫米波雷达市场规模为13.48亿美元，占比38.71% [7] - 预计2025年全球市场规模将增长至41.95亿美元，其中前毫米波雷达将增长至21.81亿美元，角毫米波雷达将增长至20.14亿美元 [7] 中国市场发展现状 - 中国毫米波雷达行业市场规模从2017年的60.3亿元增长至2024年的164.14亿元，年复合增长率为15.38% [9] - 预计2025年中国毫米波雷达行业市场规模将达到186.4亿元 [9] - 2024年民用毫米波雷达市场份额占比为61.79%，其中汽车领域应用占比高达86.98% [9] - 中国车载毫米波雷达行业市场规模从2015年的23.18亿元增长至2024年的88.22亿元，年复合增长率为16.01% [9] - 预计2025年中国车载毫米波雷达行业市场规模将增长至99.29亿元 [9] - 2024年中国毫米波雷达标配搭载量为2673.2万颗，同比增长20.73% [10] - 2025年上半年，毫米波雷达标配搭载量达到1650.5万颗 [10] - 分类型看，前毫米波雷达渗透率最高达51.4%；角毫米波雷达虽单车渗透率不及前者，但凭借每车平均4颗的配置需求，2025年上半年总搭载量最多，达1102.8万颗 [10] 市场竞争格局 - 市场目前仍主要由博世、大陆、安波福等国际领先企业主导 [1] - 国内厂商正凭借持续提升的技术实力与产品竞争力，逐步加快国产化替代进程 [1] - 行业已形成由国际领先企业与国内优势厂商共同主导的多元化竞争格局，竞争焦点正从单一硬件性能向系统融合、算法优化及全栈解决方案能力延伸 [11] 重点企业分析 - 德赛西威：深度聚焦智能座舱、智能驾驶及网联服务，在智能驾驶业务中继续保持国内市场占有率第一 [12] - 德赛西威多款旗舰级辅助驾驶域控制器已为小米汽车、理想汽车、长城汽车、小鹏汽车、广汽丰田、吉利汽车、广汽埃安等多家知名车企提供配套支持 [12] - 2025年上半年，德赛西威智能驾驶营业收入为41.47亿元，同比增长55.49% [12] - 华域汽车：业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，整合自主的毫米波雷达、前视智能摄像头、激光雷达等传感器提供L2-L5辅助驾驶系统解决方案 [13] - 2025年前三季度，华域汽车营业收入为1308.53亿元，同比增长9.51% [13] 行业发展趋势 - 感知融合与功能拓展：雷达正从独立感知节点向融合感知系统中的核心模块演进，未来将与摄像头、激光雷达等进行深度融合，功能将从基础的测距测速向4D成像、微动检测、舱内活体监测等维度拓展 [13][14] - 芯片化与集成化：硬件形态正经历从分立式向高度集成化、芯片化方向变革，未来核心趋势是发展基于CMOS或SiGe工艺的雷达单芯片，以减小尺寸、降低功耗与成本 [15] - 智能化与软件定义：演进方向正从“硬件功能实现”转向“软件定义能力”，未来的雷达将是一个具备边缘计算能力的智能感知终端，支持通过OTA方式持续升级感知模型与功能 [16]