2025年中国汽车产业转型关键节点 - 2025年成为中国汽车产业转型的关键节点，新能源乘用车渗透率首次突破50%大关，标志着市场从“政策驱动”全面转向“市场驱动” [1] - 工信部正式发放首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，宣告自动驾驶从封闭测试迈入商业化应用新阶段 [1] - 两大趋势叠加重构了汽车产业竞争格局，并向激光雷达、域控制器、高精地图等核心产业链释放出明确的规模化需求信号 [1] 新能源汽车市场发展 - 2025年1-11月，新能源汽车产销量分别达1490.7万辆和1478万辆，同比大幅增长31.4%和31.2%，增速远超行业整体水平 [2] - 消费需求发生结构性变革，增换购需求跃居核心驱动力，2025年换购比例预计超60% [2] - Z世代成为消费主力，70%的年轻消费者将智能驾驶功能列为购车核心考量因素 [2] - 下沉市场成为新增长引擎，三线及以下城市新能源汽车销量增速高达61% [2] - 10-15万元大众价格区间成为市场主流，推动智能驾驶技术从高端车型向平民化普及 [2] - 纯电车型仍是市场主体，插混与增程车型2025年销量预计超800万辆 [5] - 新能源汽车企业正从单纯销售硬件转向“硬件+软件+服务”的盈利模式 [5] 新能源汽车产业生态 - 截至目前，中国现存在业、存续状态的新能源汽车相关企业超164.2万家 [2] - 2025年截至目前新增注册相关企业约30.4万余家，近五年注册数量逐年增长，并在2024年达到顶峰 [2] - 从区域分布看，广东省、山东省、江苏省新能源汽车相关企业数量位居前列，三个省市数量总和超过45.2万家，占企业总数的27.6% [3] L3级自动驾驶商业化 - 2025年12月，工信部首次发放L3级功能的车型准入许可，标志着行业从技术验证迈入受控商业化新阶段 [6] - 准入模式为“场景受限、责任清晰”，明确了事故责任划分：系统接管期间由车企担责，驾驶员未响应接管警告则由个人担责 [6] - 截至目前，中国现存在业、存续状态的自动驾驶相关企业超8900家 [6] - 从区域分布看，广东省、河北省、北京市自动驾驶相关企业数量位居前列，分别为超1400余家、790余家和560余家 [6] - 首批L3级车型的试点场景集中于高速与城市快速路，未来试点范围有望扩展至更多城市与道路类型 [8] 自动驾驶核心产业链 - 激光雷达作为L3级自动驾驶感知层核心进入量产爆发期，2025年国内车载激光雷达市场规模预计达240.7亿元，以2024年约139.6亿元为基数计算，同比增长127% [9] - 域控制器作为自动驾驶“大脑”进入高算力时代，主流产品算力已从L2级的100-200TOPS跃升至500TOPS以上 [9] - 高精地图为L3级自动驾驶提供精准定位与环境预判，2025年国内市场规模预计达65亿元，较2024年的50亿元实现显著增长 [9]