全球存储芯片市场供应短缺 - 全球存储芯片市场正遭遇前所未有的供应短缺，尤其是高带宽内存（HBM）和低功耗内存（LPDDR）两类产品 [1] - 供应短缺受人工智能（AI）需求爆发式增长等因素影响，供需矛盾持续加剧 [1] - 短缺引发科技行业连锁反应，微软、谷歌、Meta、苹果等巨头纷纷面临供应链挑战 [1] 短缺原因与市场格局变化 - AI技术快速发展，算力基础设施建设对高性能存储芯片的需求激增 [3] - 全球存储芯片市场格局发生显著变化，市场主导权从买方转向卖方 [3] - 主要厂商三星电子、SK海力士的HBM生产线已处于全负荷运转状态 [3] 科技巨头的应对与采购策略 - 为保障AI业务推进，微软、谷歌、Meta等超大规模云服务商纷纷派员进驻韩国，与三星电子、SK海力士洽谈长期供货协议（LTA），谈判过程异常艰难 [3] - 微软高管近期造访SK海力士总部时，因供货条件未获满足，曾当场愤然离席 [3] - 科技巨头推出“空白支票”式订单，明确表示愿接受任何价格，只求获取HBM现货，这种恐慌性采购进一步推高了市场价格，加剧了供应分配的紧张程度 [3] 供应链紧张引发的内部影响 - 供应链紧张局势已引发企业内部人事调整 [3] - 谷歌一款AI加速器（TPU）约60%的HBM供应来自三星，而SK海力士、美光等厂商均无法满足其新增订单需求 [3] - 由于相关采购高管未能提前预判市场紧缩态势、及时锁定长期供货协议，导致公司面临HBM供应不足的风险，谷歌已对该高管作出解雇处理 [3] 短缺影响范围扩大至消费电子 - 存储芯片短缺的影响已超出AI服务器领域，蔓延至消费电子行业 [4] - 苹果公司因LPDDR5X内存供应短缺，被迫支付高达230%的溢价采购相关产品 [4] - 这一成本压力将直接传导至iPhone 17等后续消费电子产品 [4]