交易方案核心要点 - 百纳千成拟通过发行股份及支付现金方式，直接及间接取得目标公司众联世纪100%股份 [1] - 发行股份购买资产的发行价格为4.80元/股 [2] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过募集配套资金前公司总股本的30% [2] - 募集资金拟用于支付本次交易的现金对价、交易税费及中介机构费用 [2] 交易标的与结构 - 直接及间接取得众联世纪100%股份的具体方式分为三部分：1) 向国科鼎鑫、林欣扬等7名交易对方购买其合计持有的众联世纪64.15%股份；2) 通过购买兴聚盛传100%股权间接取得众联世纪24.53%股份；3) 通过购买鼎创世纪100%财产份额间接取得众联世纪11.33%股份 [1] - 交易完成后，预计部分交易对方持有公司股份将超过5%，因此本次交易预计构成关联交易 [2] - 交易前后，上市公司实际控制人均为何剑锋，本次交易不会导致公司控制权变更 [4] - 截至预案签署日，实际控制人何剑锋直接和间接合计控制上市公司31.11%的股份 [4] 交易影响与战略协同 - 百纳千成主要从事多格式影视业务及营销业务，众联世纪是一家专业的数字化智能化营销综合服务商，聚焦通信、金融、电商等行业 [3] - 通过本次交易，公司可拓展营销业务布局，接入中国主流的数字广告流量与云计算生态，为客户提供全渠道、全链路数字化营销解决方案，提升综合竞争力 [3] - 公司致力于构建以剧集、电影、动漫等精品内容矩阵为核心，“内容”和“实业”双向赋能的IP运营模式 [3] 百纳千成财务表现 - 2023年度、2024年度、2025年前三季度，公司净利润分别为-2.30亿元、-6.10亿元、-1.01亿元 [5] - 同期，归属于母公司所有者的净利润分别为-1.86亿元、-3.93亿元、-0.68亿元 [5] - 根据财务数据表，公司2025年1-9月营业收入为1.77亿元，2024年度为7.39亿元，2023年度为4.32亿元 [6] - 公司2025年9月30日资产总额为38.75亿元，所有者权益合计为29.65亿元 [6] 标的公司众联世纪概况 - 众联世纪是一家以数字化+智能化技术为基础的数字营销服务商，业务涵盖广告代理、媒体代理、广告竞价交易和广告展示等全产业链环节 [6] - 公司2023年度、2024年度、2025年前三季度营业收入分别为7.36亿元、13.82亿元、10.03亿元 [7] - 同期，净利润分别为1.51亿元、1.76亿元、1.78亿元；归属于母公司股东净利润分别为1.51亿元、1.77亿元、1.77亿元 [7] - 根据财务数据表，公司2025年9月30日资产总额为10.21亿元，所有者权益为4.61亿元 [8] - 林欣扬、连志尧和骆龙泉三人合计直接和间接控制众联世纪81.36%股份，为共同实际控制人 [7] - 公开信息显示，众联世纪曾接受IPO辅导且已超三年，但此后并无上市新进展 [8][9] 市场反应 - 百纳千成股票于公告后复牌，股价一字涨停，截至发稿报6.40元，上涨20.08%，总市值60.28亿元 [1]