核心观点 - 两位知名华尔街策略师对科技和人工智能领域的投资前景出现分歧 艾德·亚德尼博士近期转为中性 而丹·艾夫斯则持续看多 [1][2][4][6] 艾德·亚德尼的观点转变 - 亚德尼研究公司15年来首次调整对标准普尔500指数中科技和通信板块的立场 从超配下调至标配 即中性评级 [4] - 建议超配金融、工业和医疗保健板块 [4] - 认为科技与人工智能格局已发生变化 “科技七巨头”之间开始“激烈”竞争 改变了以往各自为政的局面 [5] - 指出初创公司正开始挑战现有巨头的技术 例如Alphabet自研芯片可能侵蚀英伟达市场份额 中国初创公司DeepSeek以低成本开发出ChatGPT的竞争对手 [5] 丹·艾夫斯的持续看多 - 丹·艾夫斯在其25年职业生涯中一直极度看好科技股 目前将人工智能视为第四次工业革命 [2][6] - 其看多观点获得了丰厚回报 [2] 背景信息 - 艾德·亚德尼拥有耶鲁大学经济学博士学位 是华尔街首席投资策略师 运营亚德尼研究公司 过去几年在科技、人工智能和股市的看多判断准确 [1] - 丹·艾夫斯是韦德布什证券公司全球科技研究主管 经常出现在各大商业媒体 [2][6]