融资方案详情 - 公司宣布扩大此前公布的非经纪私募配售规模 额外增加250万美元 使总募集资金达到2750万美元[1] - 此次增发将通过发行最多550万个单位进行 每个单位价格为5美元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证可在增发结束后24个月内以7美元的行权价购买一股普通股[3] - 增发所发行的所有证券将自交割日起面临四个月的禁售期[4] - 增发完成需获得监管机构批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准[5] 主要投资者参与 - 公司两大最大股东Eric Sprott先生和由Jupiter Asset Management管理的基金参与此次增发 各自认购250万个单位 合计贡献2500万美元[2] - 增发完成后 Jupiter基金将拥有公司已发行普通股约12% Eric Sprott将拥有约9.5% 均为未稀释基础[2] - 公司内部人士将参与认购 总额高达250万美元[6] - 内部人士参与构成关联交易 但根据MI 61-101条款 可豁免估值和少数股东批准要求 因为发行给关联方的证券公平市值未超过公司市值的25%[6] 资金用途 - 公司计划将增发所得净资金用于各项目的勘探和开发活动 以及一般营运资金和公司用途[4] 公司项目背景 - 公司正在推进美国最大的未开发原生银项目之一Calico项目 该项目拥有大型、可批量开采的银矿床 并含有重要的重晶石副产品 重晶石是美国能源和医疗领域的关键矿物[8] - 公司还持有墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权 该矿床为大型碳酸盐岩交代型矿床 具有高品位和大吨位特点[8] - 公司由经验丰富且屡获殊荣的管理团队领导 致力于通过勘探和开发推进资产并创造价值[8]