公司融资公告 - BiomX公司宣布达成最终协议 进行私募股权融资 预计总收益约为300万美元[1] - H C Wainwright & Co 担任此次私募配售的独家配售代理[2] 融资条款细节 - 公司将发行并出售其Y系列可转换优先股 每股面值1000美元 连同认股权证 总面值最高达330万美元 总购买价格为300万美元[3] - 每份Y系列可转换优先股将按年利率15%计息并每季度支付 期限为自交割日起一年[4] - 该优先股可转换为公司普通股 但受最终协议中规定的限制约束 包括在需要时根据NYSE American规则获得股东批准[4] - 公司将同时发行认股权证 可购买最多3,300,000股公司普通股 权证期限为五年 行权价初始设定为2.00美元[5] - 此次私募预计于2025年12月30日左右完成 取决于惯例交割条件的满足[5] 资金用途 - 公司拟将此次私募的净收益用于支持其评估噬菌体项目的机会 包括用于治疗与糖尿病足感染相关的金黄色葡萄球菌感染的BX011项目[7] - 资金也将用于一般公司用途 包括在公司持续评估战略替代方案时提供运营灵活性[7] 公司业务背景 - BiomX是一家临床阶段公司 致力于开发天然和工程化噬菌体鸡尾酒疗法及个性化噬菌体治疗 旨在靶向和消灭有害细菌 以治疗存在巨大未满足需求的慢性疾病[9] - 公司发现并验证专有的细菌靶点 并应用其BOLT平台来定制针对这些靶点的噬菌体组合[9]