融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售 计划发行最多1,405,000股流转普通股 每股价格为0.36加元 预计募集资金总额最高为505,800加元 [1] - 本次发行的所有证券将受法定持有期限制 持有期为四个月零一天 发行预计于2025年12月30日完成 并需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的特定条件 [4] 资金用途 - 发行所筹集的资金将用于加拿大勘探费用 并符合《所得税法》中定义的“流转采矿支出” 公司将在不晚于2025年12月31日生效的日期前 将这些CEE费用放弃给流转股的购买者 [2] - 募集资金将用于公司Moray黄金项目2026年计划的第一阶段钻探计划 该计划钻探进尺超过10,000米 [2] 项目与资产 - Moray黄金项目位于安大略省蒂明斯以南约49公里处 距离Alamos Gold Inc运营的Young-Davidson金矿西北方向约32公里 地处成熟的采矿营地 靠近现有基础设施 [2][6] - 公司通过持有Sundog黄金项目20%的附带权益 使股东能受益于努纳武特地区的勘探成功 该地区是加拿大黄金勘探和生产最具潜力的新兴区域之一 该项目正由Guardian Exploration Inc推进 [6] 其他相关安排 - 公司可能向合资格的介绍人支付介绍费 费用最高可达该介绍人介绍的认购者所支付总款项的6% [3] - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买 所发行证券未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国发行或出售 [5][9]