2025年12月3日晚，东方证券与上海财经大学联合举办的《财富管理与基金投资顾问》系列课程第七讲在中山北一路校区七教301教室圆满举办。本次课程由 东方证券财富管理委员会客群发展总部总经理助理邢海亮老师主讲《财富管理客户服务与沟通》，以及东方红资产管理首席财富管理师何国亮老师主讲《中 国经济韧性的逻辑与实践》。两位主讲嘉宾从一线服务实战到宏观战略视野，为来自上海财经大学、复旦大学、华东师范大学等多所高校的学生带来了一场 兼具温度与深度的财富管理课程。 在《财富管理客户服务与沟通》课程中，邢海亮老师结合其多年财富管理客户服务经验，系统阐述了客户分层服务体系与全生命周期服务理念。他从普惠、 大众、富裕三类客群的服务模式切入，详细介绍了东方证券在客户分类、标签管理、KYC-KYP策略、金融科技赋能等方面的实践。他强调，财富管理的核 心是以客户为中心，通过精准的需求洞察、持续的投教陪伴、专业的配置服务，实现从"交易驱动"到"服务驱动"的转型，真正帮助客户实现财富的稳健增 长。 课程现场，同学们围绕宏观政策、资产配置等问题踊跃提问，两位嘉宾结合自身实践与市场案例一一解答。本次课程不仅强化了学生对财富管理实务与客户 服务 ...