沃伦·巴菲特及其关联公司的ETF投资组合 - 除了伯克希尔哈撒韦 沃伦·巴菲特通过伯克希尔哈撒韦旗下的新英格兰资产管理公司持有一个包含多只ETF的“秘密投资组合” [1][3] - 该投资组合的前两大持仓是SPDR S&P 500 ETF Trust和Vanguard S&P 500 ETF 两者合计占投资组合的16.13% [4] - 投资组合中第三、第四和第五大持仓分别是iShares Core MSCI EAFE ETF、Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF和iShares Core MSCI International Developed Markets ETF [4] iShares Core MSCI EAFE ETF分析 - 该ETF旨在为投资者提供美国与加拿大以外发达市场股票的一站式投资 跟踪MSCI EAFE IMI指数 覆盖欧洲、澳大利亚、新西兰、日本、台湾、韩国等国家和地区 [6] - 投资于发达市场可以规避非发达国家可能存在的货币不稳定、政治环境等风险 [7] - 年初至今该ETF上涨27.8% 表现优于标普500指数和纳斯达克100指数 并提供3.5%的股息收益率 费用比率极低 为0.07% [8] - 在新英格兰资产管理公司投资组合中占比6.37% 价值4870万美元 第三季度持仓增加了35.23% [8] Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF分析 - 该ETF跟踪富时高股息收益率指数 投资于股息收益率高于平均水平的美国股票 不包括房地产投资信托基金 并按预期股息收益率和流通市值调整后的市值进行加权 [9] - 尽管主要定位为高股息收益 但其过去一年仍上涨13.74% 表现优于其他股息ETF 其投资组合在科技和金融板块有较高风险敞口 最大持仓博通占比8.69% [10] - 该ETF提供2.41%的股息收益率 费用比率为0.06% [11] - 在新英格兰资产管理公司投资组合中占比4.62% 价值3537万美元 第三季度持仓增加了1.77% [11] iShares Core MSCI International Developed Markets ETF分析 - 该ETF与IEFA类似 也投资于国际发达市场 跟踪MSCI“除美国外世界”可投资市场指数 关键区别在于其指数覆盖范围包括加拿大 而IEFA不包括 [12] - 年初至今该ETF上涨28.6% 费用比率更低 为0.04% 股息收益率为3.38% [12] - 在新英格兰资产管理公司投资组合中占比4.41% 价值3372万美元 第三季度持仓增加了30.1% [13] 公司管理层与投资报告 - 沃伦·巴菲特预计将很快退休 并将领导权移交给格雷格·阿贝尔 但他仍将作为董事长和控股股东参与公司事务 [2] - 2025年第四季度的13F报告将是巴菲特作为首席执行官的最后一份报告 [2]