公司融资事件 - BiomX (PHGE) 已就私募股权投资达成最终协议 预计在扣除配售代理费和其他发行费用前 总收益约为300万美元 [1] - 此次私募中 公司同意发行并出售其Y系列可转换优先股 每股面值1000美元 同时发行总面值高达330万美元的认股权证 总购买价格为300万美元 [1] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次私募的独家配售代理 [1] 融资工具具体条款 - Y系列可转换优先股将按年利率15%计息 每季度支付 自交割日起一年后到期 [1] - 该优先股可转换为公司普通股 但受最终协议中规定的限制 包括在需要时根据NYSE American规则获得股东批准 [1] - 公司将同时发行认股权证 可购买最多3,300,000股公司普通股 [1] - 认股权证期限为五年 行权价初始设定为2.00美元 即Y系列可转换优先股的适用转换价格 若获得股东批准 将根据某些条款进行调整 [1] 交易进程 - 此次私募预计于12月30日左右完成 前提是满足惯例交割条件 [1]