融资方案核心条款 - 公司已与以Research Capital Corporation为首的承销团达成协议 以包销方式发行19,048,000个单位 每单位价格为1.05加元 总融资额约为2,000万加元 [1] - 每个单位包含1股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在发行结束后36个月内 以每股1.40加元的价格认购1股普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束后30天内行使 额外增发最多相当于本次发行单位总数15%的单位及/或其组成部分 [4] 资金用途 - 发行所得净收益将用于加速和扩大公司在银矿项目上计划的钻探计划 并用作营运资金及一般公司用途 [3] 发行时间表与条件 - 本次发行预计将于2026年1月12日当周或前后完成 具体时间可由承销商决定 [5] - 交易完成需满足多项条件 包括获得所有必要的监管批准 以及多伦多证券交易所创业板批准在交易完成日将相关普通股上市 [5] - 公司拟在两天内提交招股说明书补充文件 该文件与2025年11月26日的短式基架招股说明书共同构成完整的发售文件 [5] 公司业务概况 - Silver47 Exploration Corp 是一家矿产勘探公司 专注于在北美发现和开发富银矿床 [8] - 公司致力于成为领先的以美国为重点的高品位银矿开发商 其推断资源量总计为2.36亿盎司白银当量 品位为334克/吨白银当量 指示资源量为1,000万盎司 品位为333克/吨白银当量 [8] - 公司在阿拉斯加、内华达州和新墨西哥州开展业务 这些地区是美国最多产的矿业管辖区 [8] - 公司在多伦多证券交易所创业板的交易代码为AGA 在OTCQX的交易代码为AAGAF [8]