融资完成情况 - 公司已完成一项非经纪流通式私募配售 募集资金总额为1,000,039加元 [1] - 公司以每单位0.17加元的价格发行了5,882,585个流通式单位 每个单位包含一股流通式普通股和半份可转让普通股认购权证 [1] - 每份完整权证的行权价格为每股0.25加元 有效期自发行结束日起24个月 [1] 资金用途 - 募集资金将用于公司在不列颠哥伦比亚省的Kutcho铜锌矿项目的勘探 [2] - 该笔支出将被认定为“加拿大勘探支出”和“流通式关键矿产开采支出” 相关费用将在2026年12月31日或之前发生 并将在2025年12月31日或之前向初始购买者放弃生效 [2] 关联方参与与监管状态 - 公司部分董事和高管参与了此次私募配售 构成关联方交易 [3] - 此次发行获得了多边文书61-101中关于估值和少数股东批准要求的豁免 [3] - 此次私募配售尚待多伦多证券交易所创业板最终批准 [4] 发行相关费用与限制 - 公司向合格的中介人支付了总计43,404加元的现金佣金 并发行了255,319份不可转让的中介人权证 [4] - 中介人权证行权价为每股0.25加元 有效期自发行结束日起24个月 [4] - 根据此次私募配售发行的所有证券均有自发行日起四个月零一天的限售期 [4]