核心观点 - B Riley分析师大幅上调Centrus Energy目标价至315美元 维持买入评级 较当前股价有近24%上行空间 [1] - 公司股价自10月触及13年高点后已回调超40% 但表现仍优于核能行业同行 [2] - 公司开始国内离心机制造以支持商业低浓铀生产 此举符合美国减少对俄依赖的能源战略 有望获得能源部重大资金支持 [2][3] 业务与战略进展 - 公司于12月19日宣布在俄亥俄州皮克顿工厂开始国内离心机制造 以支持其商业低浓铀浓缩活动 [2] - 该战略举措与联邦政府加速国内铀生产和浓缩、减少对俄罗斯进口依赖的努力一致 [3] - 分析师认为 凭借其经过验证的美国制造技术 公司有望从能源部获得“重大资金”支持 [3] 财务与估值 - B Riley分析师Ryan Pfingst于12月22日将公司目标价从221美元大幅上调至315美元 [1] - 公司认为能源部资金“即将到位” 并估计每项任务订单价值约为9亿美元 [4] - 预计低浓铀和高丰度低浓铀的生产将分别获得独立的任务订单 [4]