交易概述 - Probe Gold Inc 宣布 Fresnillo plc 的间接子公司将以每股3.65加元的现金对价收购其全部已发行和流通普通股 总交易对价约为7.8亿加元 [1] - 该交易预计将于2026年第一季度完成 交易完成后公司股票将从多伦多证券交易所退市 [3] 交易对价与溢价 - 每股3.65加元的现金对价较2025年10月30日多伦多证券交易所收盘价有39%的溢价 [2] - 该对价较截至2025年10月30日止20个交易日的成交量加权平均股价有26%的溢价 [2] 独立顾问与董事会建议 - 两家领先的独立代理咨询机构ISS和Glass Lewis均建议股东投票赞成该交易决议 [1][4] - ISS认为该交易具有战略合理性 现金对价较未受影响的市场价格有大幅溢价 为股东提供了即时价值和确定性 市场反应积极且估值可信 [4] - Glass Lewis认为交易基于合理的财务条款 对股东而言公平且有利 为股东提供了实现公平价值、完全流动性和投资确定性的有吸引力的机会 [4] - 公司董事会一致认为交易符合公司最佳利益且对股东公平 并一致建议股东投票赞成该决议 [5] 股东投票与支持 - 公司特别股东大会将于2026年1月13日召开 对交易决议进行投票 [6] - 截至2025年11月27日营业结束时的在册股东有权参与投票 代理投票截止时间为2026年1月9日上午11点 [6][7] - 公司所有董事、高级管理人员以及持有约12%股份的Eldorado Gold Corporation已与Fresnillo签订投票支持协议 同意投票支持该交易 [8] 公司背景 - Probe Gold Inc 是一家专注于收购、勘探和开发高潜力金矿资产的加拿大领先黄金勘探公司 [11] - 公司拥有其旗舰资产——位于魁北克省的数百万盎司Novador黄金项目100%的权益 以及一个早期阶段的Detour Gold Quebec项目 [11] - 公司在魁北克省一些最富产的金矿带内控制着约1,798平方公里的勘探土地 [11]