公司融资计划 - 公司计划进行非经纪私募配售，发行最多40,000,000个单位，每个单位价格为0.04加元，预计总收益为1,600,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证可在3年内以0.05加元的价格额外认购一股普通股 [1] - 公司设有超额配售选择权，允许在此次私募配售的单位数量之外额外购买最多10%的单位 [1] 资金用途 - 私募配售的净收益将主要用于在内华达州西北部进行Wind Mountain金银矿床的预可行性研究，约占72% [2] - 部分资金将用于支付土地持有费，约占11% [2] - 其余资金将用于一般营运资金，约占17%，其中14%的一般营运资金将支付给非保持距离的关联方 [2] - 没有计划将任何资金用于投资者关系活动 [2] 交易与监管细节 - 公司可能会支付由现金和不可转让权证组成的中间人费用，但需符合多伦多证券交易所创业板政策 [3] - 根据发行计划发行的所有证券将受限于自发行之日起四个月零一天的持有期 [3] - 此次发行的完成以及任何中间人费用的支付仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 公司业务与资产概况 - 公司是一家历史悠久的勘探和开发公司，资产组合位于全球最佳矿业管辖区之一的内华达州 [5] - 公司采用改良的合资商业模式，已成功识别并推进具有高品位矿床潜力的资产，并成功吸引合作伙伴为项目后期开发提供资金 [5] - 公司的价值基础是大量的黄金和白银资源，其Wind Mountain矿床一期部分已于2022年完成积极的初步经济评估研究，项目的其他阶段正在作为持续预可行性评估的一部分进行评估 [5] - 公司在其其他勘探资产上可能的新发现也具有显著的上行潜力 [5] 公司项目与历史 - 自2005年以来，公司已与20家上市公司就其资产签署了33份参股合资协议，并与私人个体签署了类似数量的资产收购协议 [6] - 公司目前拥有八个项目组合，包括756个矿权地，面积约5,600公顷，位于内华达州两个最多产的黄金成矿带 [6] - 大多数项目都拥有令人鼓舞的黄金钻探截段，并且已经确定了钻探目标 [6]