文章核心观点 Copper Road Resources Inc 成功完成了其非经纪私募配售的第二期及最终批次融资 共筹集资金539,640加元 资金将用于符合税务优惠条件的勘探支出 公司董事参与了此次配售 且已支付中间人佣金并更正了此前新闻稿中的单位售价错误 [1][3][4][6] 融资详情 - 公司完成了此前宣布的非经纪私募配售的第二期及最终批次融资 总募集毛收益为539,640加元 [1] - 融资由三部分组成：以每单位0.045加元的价格发行3,380,889个流转股单位 以每单位0.05加元的价格发行2,700,000个流转股单位 以及以每单位0.04加元的价格发行6,312,500个硬美元单位 [1] - 所有在本次配售下发行的单位价格均为每单位0.04加元 公司于2025年12月29日发布的新闻稿中错误地将单位售价表述为每单位0.035加元 特此更正 [6] 融资工具结构 - 每个硬美元单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每个流转股单位包含一股将作为《所得税法（加拿大）》第66(15)条定义的“流转股”发行的普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 出售流转股单位所得的毛收益将用于产生符合《所得税法（加拿大）》定义的“流转关键矿产采矿支出”资格的“加拿大勘探费用” [3] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] 关联方交易与监管事项 - 公司一位董事在此次配售中总计认购了1,111,111个流转股单位 该参与构成了多边文书61-101意义上的“关联方交易” [4] - 公司依据第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条 豁免了MI 61-101要求的正式估值和小股东批准 因为该参与的公允市场价值不超过公司市值的25% [4] - 本次配售的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 根据适用的证券法 依据本次配售发行的证券将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [5] 中间人费用 - 就完成第二期融资 公司同意向符合条件的中间人支付总计33,000加元的现金佣金 并发行100,000份中间人权证 [6] - 每份中间人权证可在18个月内以每股0.05加元的价格行权换取一股公司普通股 [6]