债务融资协议核心条款 - 公司完成与Horizon Technology Finance Corporation的新债务融资安排 总额高达3000万美元 所有款项在交易结束时已提取完毕 [1][2] - 新债务条款相比旧债务提供额外资本 利率降低200个基点 延长到期日 并减少现金流出 [1] - 借款利率为最优惠利率加3.50% 最优惠利率下限为6.50% [3] - 还款安排为：2026年2月1日至2028年7月1日期间仅支付月息 2028年8月1日开始分18个月等额偿还本金和利息 最终到期日为2030年1月1日 [3] - 公司可选择提前还款 但需支付溢价：交易结束24个月内提前还款 溢价为还款金额的2.0% 24个月后提前还款 溢价为1.0% [4] 管理层评价与交易影响 - 公司创始人兼CEO表示 新债务条款将实现多个关键目标 包括增加债务能力、降低利率、免除近期本金支付及延长债务期限 [2] - 管理层认为 这些变化将减少近期现金流出 改善流动性 并增强执行战略优先事项的能力 [2] - 此次交易也反映了贷款方Horizon对公司商业模式和业绩的持续信心 [2] - 新融资进一步延长了公司的现金跑道 使其能更有效地推进战略重点 [7] - 交易增强了公司的流动性状况 并提供了更强的财务灵活性 [7] 公司业务背景 - Kodiak AI Inc 是一家领先的AI驱动自动驾驶技术提供商 专注于解决艰巨的驾驶任务 [9] - 公司成立于2018年 其无人驾驶解决方案旨在应对供应链挑战下的货物安全运输问题 [9] - 公司开发了Kodiak Driver 这是一个结合先进AI软件与模块化、车型无关硬件的虚拟驾驶员 目前已实现无人类驾驶员运营 [9] - 公司服务于工业货运和长途货运行业客户 并在2024年实现了里程碑 成为首家在商业服务中部署客户自有并运营的无人驾驶卡车的公司 [9] - Kodiak Driver技术亦应用于国防领域 以支持国家安全倡议和政府关键应用 [9] 交易对手方信息 - 贷款方Horizon Technology Finance Corporation是一家领先的专业金融公司 为风险投资、私募股权支持的公司以及科技、生命科学等行业的上市公司提供有担保贷款 [11] - Horizon的投资目标是通过债务投资产生当期收入 并通过获得认股权证实现资本增值 从而最大化其投资组合回报 [11]