融资交易核心条款 - 公司Intelligent Bio Solutions Inc与两家专注于医疗保健的机构投资者签订了证券购买协议，进行私募配售 [1] - 私募配售以每股4.35美元的合并购买价格发行2,298,850股普通股（或其替代的预融资认股权证）、可购买总计2,298,850股普通股的K-1系列认股权证以及可购买总计2,298,850股普通股的K-2系列认股权证 [1] - 此次私募预计将为公司带来约1000万美元的总收益，扣除配售代理费及公司承担的其他发行费用前 [1] - K-1和K-2系列认股权证的行权价为每股4.10美元，发行后可立即行权 [1] - 认股权证有效期为五年，自美国证券交易委员会宣布所有相关认股权证股份的注册声明生效之日起计算 [1] - Ladenburg Thalmann & Co. Inc.担任此次私募的独家配售代理 [2] - 本次私募预计于2026年1月2日左右完成，需满足惯例交割条件 [2] 资金用途与证券注册安排 - 公司计划将此次私募的净收益用于营运资金及一般公司用途 [2] - 本次证券发行属于非公开发行，证券未根据《1933年证券法》或适用的州证券法进行注册 [3] - 根据与投资者的协议，公司同意在协议日期后不迟于10个日历日内向美国证券交易委员会提交初始注册声明，以涵盖向投资者发行的普通股（包括行使认股权证后可发行的普通股）的转售，并尽最大努力使该注册声明在此后尽快生效，且无论如何不迟于该协议日期后45天 [3] 公司业务概况 - Intelligent Bio Solutions Inc是一家医疗技术公司，提供智能、快速、非侵入性的检测解决方案 [5] - 公司的智能指纹药物筛查系统通过指纹汗液分析有望彻底改变便携式检测，并具有在更广泛领域应用的潜力 [5] - 该系统设计为卫生且经济高效，可筛查工作场所常见的近期药物使用情况，包括阿片类药物、可卡因、甲基苯丙胺和大麻 [5] - 该系统可在数秒内完成样本采集，并在十分钟内得出结果，是安全关键行业雇主的有价值工具 [5] - 公司在美国以外的当前客户群体包括建筑、制造和工程、运输和物流公司、采矿、戒毒组织和验尸官 [5]