交易概述 - Ecovyst公司已完成将其先进材料与催化剂业务板块出售给Technip Energies的交易 [1] - 公司首席执行官表示此次出售为股东创造了重大价值并实现了该业务的内在价值 [2] - 出售所得净收益将用于显著降低杠杆、增强财务灵活性以支持增长战略的实施并通过现有股票回购授权积极向股东返还资本 [2] 交易财务细节 - 交易税后及费用后净收益预计约为5.3亿美元 [2] - 公司使用4.65亿美元的净收益偿还了定期贷款 [2] - 交易完成后公司净债务杠杆率预计将低于1.5倍 [2] - 根据附录计算预期净债务为2.14亿美元预期净债务杠杆率为1.3倍 [10] 交易对双方战略意义 - 对Ecovyst而言交易实现了业务价值优化了资本结构并为增长和股东回报提供了资金支持 [2] - 对Technip Energies而言此次收购是其发展历程中的重要里程碑 [2] - Technip Energies计划将差异化的催化剂和先进材料平台与其工艺技术及工程专长相结合为客户提供提高资产效率、可靠性和排放性能的综合解决方案 [2] 公司业务介绍 - Ecovyst是纯硫酸、硫酸再生服务和异地催化剂活化服务的主要综合供应商 [4] - 其Ecoservices业务为北美炼油业提供硫酸回收用于生产烷基化油并为工业和采矿应用提供高质量高浓度纯硫酸同时还提供化学废物处理服务以及炼油和石化行业的异地催化剂活化服务 [5] - Technip Energies是一家全球性技术与工程公司在液化天然气、氢气、乙烯、可持续化学和二氧化碳管理领域处于领先地位2024年营收为69亿欧元在34个国家拥有超过17000名员工 [6] 交易相关方 - Lazard Frères & Co. LLC担任Ecovyst的财务顾问Ropes & Gray LLP以及Babst, Calland, Clements and Zomnir, P.C.担任其法律顾问 [3] - Evercore担任Technip Energies的财务顾问Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任其法律顾问 [3]