港股市场表现 - 港股主要指数午后持续走强，恒生指数涨2.68%报26317.5点，恒生科技指数涨4.13%报5743.7点，国企指数涨2.8%报9163点，红筹指数涨1.43%报4072.78点 [1] - 电力设备、国内零售、游戏软件、半导体、军工股等板块涨幅居前 [1] - 大型科技股普遍上涨，其中网易-S涨6.62%，百度集团涨近9%，阿里巴巴-W涨4.62%，腾讯控股涨4.09%，京东集团-SW涨3.32%，小米集团-W涨2.85%，美团-W涨1.84%，快手-W涨3.83%，哔哩哔哩-W涨3.42% [1] 重点公司动态 - 华虹半导体股价涨超10%，公司拟通过发行股份方式购买华力微97.4988%股权，交易对价为82.68亿元人民币，并拟配套募集资金75.56亿元人民币 [1] - 百度集团股价涨近9%，公司公告其子公司昆仑芯已向香港联交所提交上市申请表格，申请于主板上市 [1] 机构对港股后市观点 - 国联民生证券认为，2026年尤其是上半年，国内经济弱复苏、美联储宽松未完、产业催化延续的情形对港股仍有利 [2] - 资金层面，预计2026年南向资金仍有6300亿港元至10500亿港元的增量空间，其中被动指数基金和险资的空间相对更大 [2] - 外资方面，随着经济修复和企业盈利预期改善，2026年或继续波段式结构性回流 [2] - 对港股科技股而言，阶段性回调或带来配置机会，但估值再抬升需要盈利增长推动或资金环境超预期改善 [2] - 当前港股的景气策略有效性仍维持高位，建议关注零售、半导体、材料和软件服务板块 [2] - 红利资产考虑低利率环境和投资者结构，中期仍可继续作为底仓配置 [2] 机构对人民币及大类资产观点 - 西部证券认为，短期大量的待结汇资金和跨境资本有望随人民币升值加速结汇、回流，强化升值趋势 [2] - 中长期看，中国强大的工业实力带来的出口竞争力是人民币升值的根本动力 [2] - 就大类资产配置而言，继续坚定看好A股、H股及国债等人民币资产 [2] - 黄金保持战略配置，但对投机交易保持谨慎 [2] - 工业金属关注铜、铝、镍等品种 [2] - 美股、美债或维持震荡 [2]