融资完成情况 - 公司成功完成此前宣布的私募配售 第一轮包销部分融资额约78.8万美元 同时完成非包销部分融资额约23.5万美元 [1] - 本次发行合计售出1,706,383个单位 每个单位发行价为0.60美元 总融资额约102.4万美元 [3] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份权证允许持有人在2028年12月30日前以0.75美元的价格购买一股普通股 [3] 融资参与方与用途 - 本次发行由Centurion One Capital Corp担任牵头代理和唯一簿记管理人 并担任非包销部分的财务顾问 [2] - 融资所得款项计划用于资助公司首次人体临床试验 持续研发及一般公司用途 [4] - 公司为本次发行支付了总计143,336.17美元的佣金、费用和咨询费 其中61,429.79美元通过发行102,382个单位支付 并向相关方发行了136,510份认股权证 [5] 发行结构与监管信息 - 本次发行通过私募方式进行 依据加拿大国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款 以及美国证券法的注册豁免条款 [6] - 依据上市发行人融资豁免发行的证券 将不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [6] - 公司首席执行官、首席财务官、首席科学官、首席医疗官及多位董事参与了此次私募 构成关联方交易 公司依据MI 61-101条款豁免了少数股东批准和估值要求 [7] 公司业务背景 - Ocumetics是一家加拿大研发公司 致力于开发先进的视力矫正解决方案 旨在通过创新的眼内镜和其他视力增强技术改变眼科领域 [10] - 公司目前处于一项变革性眼科技术的临床前研究阶段 该技术是一种眼内镜 可植入眼睛的自然晶状体腔内 旨在无需借助眼镜或隐形眼镜即可实现所有距离的清晰视力 [11]