公司财务与流动性状况 - 公司正在寻求高达10亿美元的贷款以维持运营 这可能作为未来几周内申请第11章破产的一部分 [1] - 公司资金紧张 已拖欠本应于12月30日支付给债券持有人的超过1亿美元利息付款 [2] - 公司一直在与部分债权人谈判债务宽限 以争取更多时间达成融资协议或制定重组计划 [2] - 公司正急于填补流动性缺口 面临库存和现金流压力 [5] - 公司在约12个月前从债券投资者处筹集了数十亿美元用于包含收购Neiman Marcus的转型计划后 达到了一个临界点 [5] 潜在破产融资方案 - 部分Saks债券持有人已讨论所谓的“债务人持有资产”贷款 该贷款可能包括至少7.5亿美元的新资金 并可能将现有债务进行“滚动”重组 以使公司在申请破产后能继续运营 [3] - 任何融资的结构都可能发生变化 情况正在快速发展 [3] - 纽约邮报此前报道了潜在DIP贷款的一些细节 [4] 历史债务重组与近期困境 - 6月 债权人同意根据一项重组还款顺序的债务协议 再向Saks提供数亿美元资金 该协议创建了多个对公司资产拥有不同索取权的层级 [5] - 公司持续面临销售疲软和库存问题的困扰 [6] - 在财务困境中 公司宣布其首席执行官Marc Metrick已于周五离职 由执行董事长Richard Baker接替 [6] 经营业绩与资产处置 - 公司旗下运营旗舰店Saks Fifth Avenue、Bergdorf Goodman和Neiman Marcus [7] - 10月 在报告了因库存管理挑战导致的销售额下降后 公司下调了全年业绩指引 [7] - 第二季度营收同比下降13%至16亿美元 [7] - 管理层当时表示 一直在探索出售Bergdorf Goodman的少数股权以筹集资金 [7]