澳门博彩控股(00880)拟现金收购5亿美元2026年到期优先票据 同步推进新票据发行
智通财经网·2026-01-05 12:57

公司融资活动 - 澳博控股旗下2026年票据发行人提出要约,计划以现金按每1000美元本金额1000美元的价格,购买任何及所有有效交付的2026年票据 [1] - 该购买要约旨在收购已发行2026年票据的任何及所有本金总额,作为公司及其附属公司现有债务的部分再融资 [1] - 截至公告日期,本金总额为5亿美元的2026年票据仍在发行在外 [1] 交易结构与参与方 - 德意志银行新加坡分行担任此次购买要约的独家交易商管理人 [1] - Kroll Issuer Services Limited担任要约的资讯及交付代理 [1] - 购买要约受若干条件规限,其中包括同步新资金发行已成功完成 [1] 同步融资安排 - 公司全资附属公司SJM International Limited同时开展由公司担保的优先票据的发售,此项发售被称为“同步新资金发行” [1] - 同步新资金发行根据一份单独的发售备忘录进行,并不属于购买要约的一部分 [1]