公司融资与股权结构 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行71,698,113个单位 每单位价格为0.265加元 募集总收益最高达19,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在配售结束后三年内以每股0.53加元的价格认购一股普通股 [2] - 配售所得款项将用于一般公司用途和营运资金 [2] 战略投资者引入 - 私募股权基金CD Capital Fund IV L.P. 认购了15,000,000加元的配售份额 完成后将成为公司的重要股东 [3] - 作为战略投资的一部分 CD Capital的创始人兼首席执行官Carmel Daniele将加入公司董事会 [3] - CD Capital由Carmel Daniele创立 其在矿产行业有良好投资记录 已发起四只私募股权基金 募集超过10亿美元长期耐心资本 主要来自北美领先的机构投资者 [4] - CD Capital专注于投资对数据革命、地球绿化和世界人口粮食供应至关重要的矿产项目 并与在全球有成功项目开发经验的管理团队合作 业务遍及秘鲁、阿根廷、智利、加拿大、芬兰、格陵兰和澳大利亚 [4] 投资者背景与行业关联 - Carmel Daniele在Filo Corp（后被必和必拓与伦丁矿业以45亿加元估值收购）被收购前曾担任其董事 目前担任伦丁黄金（新闻发布时市值超过270亿加元）的董事 [6] - Carmel Daniele和CD Capital团队在Filo del Sol项目发现高品位Aurora Zone（FSDH041钻孔在188米深度见矿858米 铜品位0.86% 金品位0.70克/吨 银品位48.1克/吨）之前就识别了其潜力 并于2020年对Filo Corp进行了战略投资 [5] - Filo del Sol项目是公司Filo Sur项目的邻区 已成为过去30年来全球最大的绿地铜矿发现 [5] 投资者权利协议 - 公司与CD Capital签订了投资者权利协议 授予CD Capital多项权利 [8] - 权利包括：优先认购权（在其持有公司已发行股份5%或以上时 可按与其他投资者相同条款参与任何股权融资以维持其持股比例）、增持权（当其持股因转股或与资产相关的股份发行被稀释2%或以上时可购买额外股份）、额外认购期权（可在五年内任何时间行使 将其持股比例增至最高19.9%）、以及在其持有公司已发行股份5%或以上时持续提名一名董事的权利 [8] 公司项目与行业背景 - 公司是一家矿产勘探公司 在阿根廷和智利前景广阔的Vicuña地区勘探铜和金 [13] - 公司的旗舰项目Filo Sur毗邻大型Filo del Sol铜金银发现 且与Filo Del Sol - Aurora以及NGEx Minerals的Lunahuasi和Los Helados铜金矿床位于同一南北走向的矿带 [13] - 公司合格人士Stephen Nano已审阅并批准了本新闻稿中关于Filo Sur项目的科学和技术披露 [11] - 需注意 合格人士未核实关于Filo del Sol等相邻矿权区的信息 且Filo del Sol项目的矿化信息不一定能指示Filo Sur项目的矿化情况 [12]