公司融资公告 - 九英里金属有限公司宣布进行非公开发行 计划发行最多21,052,632个单位 每个单位价格为0.19加元 预计募集总收益最高达4,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证可在两年内以0.30加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次发行预计将于2026年1月13日左右完成 具体取决于获得所有必要的监管和其他批准等条件 [4] 发行条款与结构 - 发行依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行 面向除魁北克省外的加拿大所有省份及/或其他合资格司法管辖区的居民 [3] - 根据上市发行人融资豁免认购的单位 及其所包含的普通股和认股权证 将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 公司可能支付介绍费 包括相当于发行总收益8%的现金 以及相当于发行单位数量8%的介绍人权证 [5] - 每份介绍人权证可在两年内以0.19加元的价格认购一个单位 该单位同样包含一股普通股和一份认股权证 介绍人权证在发行后将受法定四个月零一天的持有期限制 [5] 认股权证加速条款 - 若公司普通股在加拿大证券交易所的每日成交量加权平均交易价格在连续十个交易日内均达到或超过0.50加元 公司可自行决定通过新闻稿提前至少三十天通知权证持有人 以加速认股权证的到期日 [6] 资金用途 - 公司计划将发行所得资金用于其在巴瑟斯特矿营的关键矿物项目的勘探活动及相关费用 以及一般行政支出 [7] 公司业务概览 - 九英里金属有限公司是一家加拿大上市的矿产勘探公司 专注于在加拿大新不伦瑞克省世界著名的巴瑟斯特矿营进行火山成因块状硫化物矿床勘探 [10] - 公司的主要业务目标是勘探其四个VMS项目 九英里布鲁克VMS项目 加利福尼亚湖VMS项目 卡努兰丁湖项目以及韦奇VMS项目 [10] - 公司专注于勘探技术矿物 为电动汽车和绿色技术所需的铜 银 铅和锌的需求增长进行布局 并以黄金作为对冲 [10]