债券发行详情 - Lumen Technologies全资子公司Level 3 Financing, Inc 增发6.5亿美元2036年到期的8.500%优先票据 较此前宣布的发行规模增加了5000万美元 [1] - 增发票据将与2025年12月23日最初发行的12.5亿美元同系列票据合并成同一系列 除发行日期和发行价格外条款相同 [1] - 增发票据对投资者的定价为其总本金额的101.750% 将于2036年1月15日到期 [2] - 票据发行后将获得Level 3 Financing的直接母公司Level 3 Parent, LLC以及其某些非受监管子公司的完全无条件、连带、非次级且无担保的担保 [2] 募集资金用途 - Level 3 Financing计划将此次发行的净收益以及必要的现金或其他可用流动性 用于购买在要约收购早期结算中未被购买、在撤回截止日期前有效投标且未有效撤回的任何现有第二留置权票据 并支付相关的应计和未付利息、费用和开支 [3] - 若资金未用于要约收购 公司计划将净收益用于支付本次发行的相关费用和开支 以及用于一般公司用途 [3] 关联的要约收购 - 2025年12月8日 Level 3 Financing启动了现金要约收购 旨在购买其四批现有第二留置权票据 并征求同意以修订管辖这些票据的契约 [4] - 涉及票据包括：2031年到期的4.000%第二留置权票据、2030年到期的3.875%第二留置权票据、2030年到期的4.500%第二留置权票据以及2029年到期的4.875%第二留置权票据 [4] 发行与法律条款 - 本次票据未根据美国《1933年证券法》或任何州证券法注册 仅依据《证券法》下的144A规则向合理认为合格的机构买家以及依据S条例向美国境外的非美国人发售和销售 [5] - 票据不享有登记权 [5] 公司背景 - Lumen Technologies致力于释放世界的数字潜力 通过快速、安全、轻松地连接人员、数据和应用程序来推动业务增长 [7] - 作为人工智能的可信网络 公司利用其网络规模帮助客户实现人工智能的全部潜力 业务范围涵盖城域连接、长途数据传输、边缘云、安全、托管服务和数字平台能力 [7] - Level 3 Financing, Inc 是Lumen Technologies, Inc 的全资附属公司 [8]