交易概述与完成 - 公司于2025年12月29日完成了与优先股股东的资本重组交易,该交易此前已于2025年12月19日获得普通股股东在特别会议上的批准[1] 交易核心条款与结构 - 每位优先股股东将其持有的31,928,301股B系列优先股,交换为3,286,825股普通股和4,223,621股新的C系列优先股[2] - 交易总计发行了9,860,475股普通股和12,670,863股C系列优先股,所有B系列优先股被消除[2] - 资本重组意味着:(i) 以每股8.19美元的有效价格,将8080万美元的现有清算优先权转换为普通股,该价格较2025年9月26日交易签署日期的90天成交量加权平均价5.465美元有近50%的溢价;(ii) 以每股14.50美元的价格,将剩余的1.837亿美元清算优先权转换为C系列优先股[2] - 新的C系列优先股可按1:1的初始比率转换为普通股,且不支付年度股息[2] 交易带来的财务与治理影响 - 交易消除了每年1800万美元的优先股股息[1] - 交易消除了优先股股东此前获得至少4700万美元特别股息的权利[2] - 交易旨在加强公司治理,并重新调整股东之间的利益关系[1][2] - 交易将为公司提供更大的财务灵活性,以投资于长期增长[1][2] 管理层观点与战略定位 - 首席执行官认为此次资本重组是公司的一个重要转折点,将加强公司治理、提供更大财务灵活性,并更好地定位公司以投资长期增长[2] - 公司致力于成为通过人工智能变革媒体购买和绩效评估领域的领导者[2] - 改善后的资本结构和股东利益重估旨在提高市场对公司普通股的兴趣,改善公开市场估值,并最终为所有股东创造价值[2] 公司业务描述 - 公司是全球范围内跨平台媒体规划、交易和评估的可信合作伙伴[3] - 公司拥有无与伦比的数据足迹,结合了数字、线性电视、流媒体和影院收视情报与先进的受众洞察[3] - 公司是衡量数字和电视受众及大规模广告方面经验证的领导者,是行业中新兴的、可靠的第三方跨平台衡量数据来源[3]
Comscore Completes Recapitalization Transaction with Preferred Stockholders Following Approval from Common Stockholders