人工智能的战略地位与影响 - 人工智能被视为自互联网以来最重要的技术突破，甚至可能是历史上最大的突破，其应用涵盖大语言模型、医疗保健、软件、购物和教育等多个领域 [1] - 人工智能的发展将产生经济和国防影响，国防领域的影响已经显现，例如专注于AI国防和情报应用的公司Palantir自2020年IPO以来股价上涨约1800% [1] - 赢得人工智能竞赛的国家很可能迎来生产力繁荣，美国前财政部长表示，人工智能带来的生产力提升可能最早在2024年第一季度显现 [1] 人工智能发展的能源需求挑战 - 人工智能数据中心训练模型需要巨大的电力，2022年AI大语言模型数据中心用电量仅占商业总需求的3%，但美国能源信息署预计到2027年该比例将跃升至12% [2] - 人工智能的快速建设正在推动电力需求激增 [3] - 中美是人工智能领域最主要的竞争对手，美国在AI技术上领先，而中国在关键的能源方面拥有明显优势 [2] 核能成为关键能源解决方案 - 为满足人工智能巨大的能源需求，大型科技公司将利用包括天然气、煤炭和太阳能在内的所有能源形式，但根据特朗普政府的行动，核能特别是小型模块化反应堆成为首选能源 [6] - 小型模块化反应堆具有离网运行能力，其好处包括不推高当地家庭能源成本，且数据中心无需依赖日益老化且不可靠的美国电网 [6] - 小型模块化反应堆的其他优势包括被视为“清洁能源”，以及在工厂预制，减少现场劳动力需求 [9] - 人工智能巨大的处理需求与特朗普政府积极推动核能的政策相结合，为能源行业创造了独特的“完美风暴” [13] 值得关注的核能领域公司 - Oklo是领先的小型模块化反应堆股票之一，其股价当前技术性回调至上升的200日移动平均线附近，与4月份发生的情况几乎相同，而4月的回调后股价实现了8倍回报 [8] - Centrus Energy最近获得美国政府9亿美元资金，用于开发下一代核燃料，以减少对俄罗斯铀的依赖 [11] - Constellation Energy在核能公司中拥有最可预测的收入流，去年签署了一项具有里程碑意义的20年协议，重启废弃的“三哩岛”核电站，为微软数据中心提供无碳电力 [12] - 特朗普总统已签署四项行政命令以部署新的核反应堆，周一多家核能股票因美国众议院小组的相关消息而上涨 [7]