合并交易股东批准情况 - Fifth Third Bancorp和Comerica的合并计划获得股东近乎一致批准 Fifth Third股东赞成票比例为99.7% Comerica股东赞成票比例为97% [1][2] - 股东投票结果与代理咨询机构ISS和Glass Lewis近期的赞成建议一致 两家机构均认为该交易在战略和财务层面具有意义 [4] - 尽管有活跃投资者反对 但银行交易很少遭到股东强烈抵制 此前Capital One收购Discover的交易也获得了近乎一致的股东批准 [6] 合并交易细节与战略意义 - 交易价值为109亿美元 预计将创建一个总资产达2880亿美元的机构 [1][4] - 合并后实体业务将覆盖美国中西部和德克萨斯州 并在东南部地区拥有不断增长的市场份额 [4] - Comerica首席执行官称 此次合并将创造推动创新、深化客户关系的机会 [5] - 若交易完成 将成为过去十年内规模最大的银行合并案之一 [11] 监管审批进展 - 公司仍在等待美国联邦储备委员会的批准 但Fifth Third首席执行官预计将在2026年第一季度完成收购 [2] - 美国货币监理署已于上月批准该交易 德克萨斯州银行部也于1月2日批准 [3] - Fifth Third首席执行官表示 与监管机构保持“持续对话” 并预计在“新年左右”获得监管批准 [9] 法律挑战与活跃投资者行动 - 对冲基金HoldCo Asset Management正在起诉两家银行以阻止交易 该基金持有Comerica约1.82亿美元市值股票 约占流通股的1.6% [7][14] - HoldCo指控Comerica的出售流程存在缺陷 未充分寻找买家或与Fifth Third进行价格谈判 并称Comerica因担心代理权之争而匆忙在17天内达成协议 [7][13][14] - 诉讼指控Comerica最初的信息披露缺乏细节 未充分说明其如何评估出售及与另一潜在买家（据报道为Regions Financial）的谈判 [12] - 代理咨询机构Glass Lewis指出 HoldCo的积极行动在促使Comerica探索出售和披露更多交易背景信息方面发挥了关键作用 [15][16] 市场反应与交易时间线 - 自交易宣布以来 Fifth Third股价上涨超过12% Comerica股价上涨超过30% [9] - 尽管是2025年价值最大的交易 但两家银行仅用17天就签署了合并协议 成为当年达成最快的交易 [13] - 法院听证会定于下月举行 原告将试图利用发现程序获取的信息证明Comerica在寻找买家时未履行对股东的职责 [8]