融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售 拟发行最多12,500,000个单位 每单位价格为0.32加元 预计募集总资金最高可达4,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行结束后三年内 以每股0.53加元的价格认购一股普通股 [2] - 此次发行所得资金将用于一般公司用途和营运资金 [2] 发行背景与条件 - 此次发行旨在满足公司授予某些股东的优先认购权 [3] - 在加拿大和美国发行的证券将受到自发行之日起四个月零一天的限售期以及相关证券法规转售规则的限制 在加拿大和美国以外司法管辖区根据安大略证券委员会规则72-503发行的证券 在适用的加拿大证券法下可能不受法定限售期限制 [4] - 发行的完成需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 公司业务与项目 - 公司是一家矿产勘探公司 在阿根廷和智利前景广阔的Vicuña地区勘探铜和金 [8] - 公司的旗舰项目Filo Sur毗邻大型的Filo del Sol铜-金-银发现 并且与Filo Del Sol - Aurora以及NGEx Minerals的Lunahuasi和Los Helados铜金矿床位于同一条南北走向的矿带上 [8] - 公司提醒投资者 附近或相邻矿权地的矿化情况不一定能代表Filo Sur项目的矿化情况 [8] 技术披露与合规声明 - 本新闻稿中关于Filo Sur项目的科学和技术披露已由符合NI 43-101定义的合资格人士Stephen Nano审阅并批准 [6] - 合资格人士指出 其未核实关于相邻矿权地（如Filo del Sol）的信息 且Filo del Sol项目的矿化信息不一定能指示Filo Sur项目的矿化情况 [7] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册 除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [5]