核心观点 - Adamas Trust Inc 成功定价并计划发行一笔总额9000万美元的2031年到期高级票据 票面利率为9.250% 并授予承销商超额配售权 额外购买最多1350万美元票据 所得款项净额拟用于一般公司用途 包括收购目标资产和/或偿还现有债务 [1][2] 发行条款与结构 - 发行规模与定价：本次公开发行的高级票据本金总额为9000万美元 承销商拥有30天期权 可额外购买最多1350万美元票据以覆盖超额配售 [1] - 利率与期限：票据票面利率为9.250% 将于2031年4月1日到期 公司可选择在2028年4月1日或之后随时全部或部分赎回票据 [3] - 付息与性质：票据为公司的高级无担保债务 利息以现金形式按季度支付 付息日为每年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日 首次付息日为2026年4月1日 [3] - 上市安排：公司已申请将票据在纳斯达克全球精选市场上市 交易代码为“ADAMO” 若获批准 预计在票据首次发行后30天内开始交易 [2] 资金用途与公司背景 - 募集资金用途：公司拟将本次发行的净收益用于一般公司用途 其中可能包括收购公司目标资产和/或偿还现有债务 [2] - 公司业务性质：Adamas Trust Inc 是一家马里兰州公司 选择作为房地产投资信托基金纳税 是一家内部管理的REIT 专注于通过战略部署资本至互补业务 通过严谨的投资组合管理和运营平台 在房地产和资本市场中捕捉机会 以产生持久收益并为股东创造长期价值 [7] 发行安排与参与方 - 承销商：本次发行的联合簿记管理人为摩根士丹利、Keefe, Bruyette & Woods、Piper Sandler & Co、RBC Capital Markets、UBS Investment Bank 以及 Wells Fargo Securities [4] - 发行依据与文件：发行依据公司现有的货架注册声明进行 该声明已于2025年9月16日获美国证券交易委员会宣布生效 证券发售仅通过招股说明书及相关补充文件进行 [5] - 预计交割时间：发行预计于2026年1月13日交割 需满足惯常交割条件 [1]